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用友erp软件简介篇一

erp项目验收报告

客户项目经理：

日期： 用友项目经理：日期：

1、项目回顾

1.1、实施主要阶段

1、项目的实施周期

2、项目实施经历的主要阶段

xxxx集团有限公司业务erp系统实施项目从xx月xx日启动至今历时1个半月左右，在xxxx集团有限公司与xxxx有限公司双方领导的大力支持和关心下,xxxx公司咨询实施顾问和xxxx集团有限公司erp项目组关键成员辛勤努力，先后完成了项目培训、业务调研、方案准备、方案测试、静态和动态数据准备、模拟运行以及切换上线等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。

1.2、系统应用模块

1、系统上线成功应用的模块

a． 销售

b． 库存

c． 存货

通过双方项目组1个半月的共同努力，xxxx有限公司erp系统于xxxx年xx月xx日正式上线。目前xxxx有限公司各相关业务部门已开始全面应用用友erp系统的xx、xx和xx等子系统来完成日常管理工作。

2、项目总体评价

2.1、是否达到项目预期目标

建议描述内容提要：

项目验收小组一致认为，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现

了最初确定的实施目标：

1)建立了共用资料(供应商资料和存货资料)子系统，对备品备件等物

料实行统一编码，分仓库管理，保证了仓库库存的实时掌握并供有

关部门查询。

2)通过销售系统的实施，实现了发货单的机打，和销售订单的数量控

制。先后使用了，大量的自定义项目，实现了提货单提货时间、包

括格式调整、数量合计大写、提货人、车号和订单余额，等自定义

信息，使用了较多的触发器和自定义函数，基本实现了客户的个性

化需求。

3)客户要求的取货卡片打印等问题，可通过二次开发实现！

4)利用先进的数据库管理手段，提供先进的报表管理和查询功能。

5)实现了业务管理基本业务信息化和集成化，为企业下一步全面实现

信息化奠定了基础创造了条件

…………

同时，项目验收小组一致认为，xxxx有限公司erp系统的实施是卓有成效的。双方项目组把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、统一物料名称和编码、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范，并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。

2.2、项目成功的原因

实施项目的成功得益于以下几个方面：

1)双方领导对项目的重视及对项目组工作的大力支持；

2)双方项目经理的实时关注和支持

3)用友erp系统是成熟软件，适用于工业行业；

4)xxxx有限公司各业务部门对项目组工作的积极配合；

5)xxxx软件技术有限公司具有专业水准的顾问队伍。

3、项目验收

综合以上各方面因素，项目验收小组认为xxxx有限公司erp系统实施达到了预期效果，符合xxxx有限公司提出的管理业务信息化、集成化的基本需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的实施工作基本结束，同意对该项目验收。

此次在xxxx有限公司进行的用友erp系统的实施是成功的，在实施项目即将结束之时，对实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。实施项目验收后，xxxx软件技术有限公司将

一如既往地为xxxx有限公司提供技术支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。

如果您在用友erp软件应用中遇到任何问题或疑问

请致电我们的客户服务热线：xxxx-xxxxxxxx

我们将竭诚为您服务！

验收签字

xxxx有限公司代表

__________________________

年月日

xxxx软件技术公司代表____________________________年月日

用友erp软件简介篇二

企业级财务管理

目标市场：

◆ 企业级财务管理具有广泛的适应范围：制造业、流通业、服务业、政府及社团组织；

◆ 也适合采用分散管理模式的多分支机构企业、集团型企业，特别是那些多元化经营、不要求集中管理的集团型企业；

产品与功能：

u8-总账

u8-应收

u8-应付

u8-报表

u8-工资管理

u8-固定资产管理

u8-财务分析u8-资金管理

u8-成本管理

u8-决策支持

u8-行业报表

u8-web财务应用

iufo-合并报表

通宝财务报表分析专家系统

华表打支票软件

华表票据之星 独立的中小企业财务管理

目标市场：中小型企业与机构，没有个性化要求，以标准产品和标准培训服务形式交付

产品与功能：

财务通-集成账务

财务通-ufo电子表

财务通-工资

财务通-固定资产

财务通-财务分析

财务通-存货管理

打支票软件 进销存--财务业务一体化

目标市场：

◆ 中型、中小型制造业、流通业企业

◆ 同时适用分散管理模式的多分支机构企业、集团企业

产品与功能：u8财务管理+u8进销存

u8-采购计划

u8-采购管理

u8-销售管理

u8-库存管理

u8-库存核算

u8-web业务应用 分销

企业分销体系是指那些采用多层分销结构实现企业产品和服务销售的企业网络。几乎所有从事大宗商品生产和销售的行业企业，如：汽车、家电、服装/鞋帽、日用品、食品等等，都无一例外地采用了多级分销模式实现销售。在这些销售机构中，有些是企业独资的，也有合资经营的，或许是连锁经营，或许是特许专卖等多种形式。

drp（distribution resource planning，分销资源计划）即分销业务计划与分销业务管理，支持从销售计划、库存管理、采购管理、销售管理到财务核算全过程的管理，支持批发、有订单零售、无订单零售、协议销售、代销、经销、赊销等多种销售与结算方式。实时核算帮助企业全面掌握库存和财务状况。业绩考核对分销体系的成员、销售人员进行科学评估，确保整个分销体系的良性发展。同时与企业生产部门的资源计划系统集成，可以向生产部门提供需求预测和采购订单，为生产部门制定合理的生产计划提供科学依据。网络分销

目标市场：快速消费品行业（食品饮料乳品）、生活用品、家用电器、医药、连锁、电子通信设备、化工行业、建材（五金交电）、图书出版发行、机电、日用化工等

产品与功能：

u8-网络分销

u8-分销财务

产品组合方案：对应不同的企业分销体系，可能有不同的产品组合。

制造+分销企业

◆ u8财务+u8进销存/u8制造+u8网络分销（含分销财务）

制造基地+销售总公司

◆ 工厂：u8财务+u8进销存/u8制造

◆ 销售总公司：u8财务+u8网络分销（含分销财务）

商贸公司

◆ u8财务+u8网络分销（含分销财务）

连锁型销售组织

◆ u8财务+u8网络分销（含配送）

◆ u8网络分销（含财务、配送）

分销资源规划(drp)

目标市场：电子、家电、流通、食品、医药等

产品与功能：

nc-分销业务管理；

nc-分销计划管理；

nc-分销资源管理（含以上两项）； 集中采购

目标市场：制造、流通、服务业的集中采购，特别是资产密集型制造业如冶金、化工等

产品与功能：

nc-集中采购； 生产制造

中型、中小型企业离散型制造

目标市场：电子、家电、机电、装配、食品、制药等

产品与功能：

u8-制造：生产管理（主生产计划、物料需求计划、用料结构调整、现场管制、产能管理等）、采购、库存管理、销售、主文件、应收、应付、u8财务接口 大中型企业简单离散型制造

目标市场：

电子、家电、机电、装配、食品、制药等

产品与功能：

nc-制造

nc-大批量流水生产企业制造

nc-小批量间隙生产企业制造

用友erp软件简介篇三

用友erp软件分工（信息化负责人）1、2、3、4、能新建一个业务财务一体化的账套 熟悉各模块的参数并可以进行适当的设置 了解erp软件在本单位的分布状况和运行情况

对软件运行是否正常，进行一定的判断，发现问题或汇总相关操作人员遇到的问题，并及时跟用友软件的工程师进行沟通和交流，并记录所出现的情况和问题，和问题是如何解决的情况。

5、定期召开用友软件的操作员的碰头会，在现有运行条件下指导相关人员进行正确的处理；并吸收相关操作人员对软件运行的合理要求，（在进行一些参数设置的调整之前，应跟软件跟踪服务人员进行沟通，并做好备份工作）

6、及时做软件的备份工作和新人或老员工调换岗位时的培训工作。采购部在用友erp中的操作及要求

采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）

一、整体流程：

录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（1）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。（2）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择

需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（3）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（4）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。（5）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）

（6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、基础档案的增加和维护

1．存货档案的增加和修改

2．供应商档案的增加和信息变更的维护

3．供应商的管理的维护

三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1．通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况，并根据采购情况来变更或关闭相应的订单。

2．根据到货情况及时下达入库通告单（到货单），通知仓库保管办理入库操作。

3．收到采购发票、运费发票及时录入软件，并进行采购结算，当月发票未到，则要进行暂估操作（只要入库单有单价）。

4．填写并审批好付款申请单（付款单），并核销往来往来账款。

5．能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的采购明细账及采购统计分析表。

6．跟供应商核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务对清对平往来账（也应跟仓库确认一下采购及到货情况）。

7．对应付系统管理功能，加强对应付款的管理，查明业务单据的报警情况，对应付款进行分析，预测某一段时间的付款等。销售部在用友erp中的操作及要求

销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）

一、整体流程：

录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

（1）销售订单：点击销售订单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、数量和金额合计等，保存并审核

（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加参照订单生成发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。（3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。

（4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。（5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况）

（6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、基础档案的增加和维护

1．产品档案的增加和修改

2．客户档案的增加和信息变更的维护

3．客户信息的管理的维护

三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1．通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况

2．根据仓库库存情况及时下达销售通告单（销售发货单），通知仓库保管办理出库操作。

3．按要求及时通知财务开出销售发票；当月发票未开，则要进行统计以便跟财务对账。

4．填写并审核收款单，并核销往来账款。

5．能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的销售明细账及销售统计分析表。

6．跟客户核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务把往来账对清对平（也要跟仓库保管核对销售发出的数量）。

7．对应收系统管理功能，加强对应收款的管理，查明业务单据的报警情况，对应收款进行分析，预测某一段时间的收款等。

仓库部门在用友erp中的操作及要求

库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）

一、整体流程：填写并审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。

（1）填写并审核采购入库单：点击采购入库单，生单参照蓝字到货单（如果是退货就是红字到货单）选到相应的到货单，输入实际的入库数量（可以等于或小于）保存，并审核。（可以选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。）（2）库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。

（3）销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。

（5）库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘；根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单

（6）月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。

二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1．仓库操作是以实物数量办理出入库手续，材料入库时，数量要对跟入库通知单相符（只能少不能多）；材料出库时，要求相关人员按规定程序做完后，才能按领料单数量、规格给予发材料；产成品入库时，必须是经检验合格的，按检验单上的所规定的规格、数量办理入库；产成品出库时，必须是按销售发货通知单发相应对型号和数量的产品（销售换货或销售退货或赠品或试用必须走相应的流程，并在用友软件中做相应的操作）

2．随时查看仓库的台账，注意账实相符，发现不符，要及时汇报财务部，汇同财务部查明原因。

3．能按条件准确快速找到相应的业务单据，4．熟练查询出入库流水账，能按存货或供应商或客户查询特定的出入库情况。

5．加强对库存数量的管理和控制，分析库存数量和周转情况。

6．跟采购、销售及时核对相关数据,为正确快速计算成本创造条件。

财务部门在用友erp中的操作及要求

一、成本会计

核算管理（以下操作在核算管理模块中进行）

（1）特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。

（2）正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。

（3）暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可（单到回冲，发票到了之后才要处理）。（4）填写假退料单（不是必须，有假退料的情况才要填写）

（5）月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库（一般先选材料库）后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是材料的出库成本。（6）计算出产品的成本，分配产品成本。

（7）月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库（一般是成品库）后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是产品的销售成本。（8）购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

（9）月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。

二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1、审核所有业务单据数量是否正确、是否及时入账、是否已审核

2、要求相关业务部门在月底及时处理完月底的业务并说明当月可以结账。

3、填制完相应的凭证，如涉及往来等科目的交相应的会计进一步处理。

4、报出成本明细表

5、与采购、销售、仓库核对账目，打印出收发存汇总表。

6、查询存货明细账并进行仓库分析（从金额的角度）。固定资产会计（以下操作在固定资产模块中进行）

整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。（1）原始卡片（账套初始化使用）（2）资产增加、资产减少、资产原值变动（3）计提折旧（每月）（4）制单（5）月结

（6）打印固定折旧清单、年终打印固定资产明细账

技巧：固定资产如果是一批采购规格一样的固定资产，可以批量复制。往来管理（本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及往来的账龄分析等）

（1）审核采购、销售、其他应付、其他应收单据。可以立即制单。

（2）制单处理（可以批量处理凭证）

（a）供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

（b）客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

(c)核销制单

（3）往来会计收到采购或销售的单据后，填制好凭证后，将凭证和原始单据传给下会计人员进行相应的操作。

（4）跟往来单位核对明细账，如不符，及时通知相关部门查对相关明细账，查明原因，月底与采购、销售部门对清对平各单位的明细账。注意点：采购暂估、销售还未开票数

现金银行（本模块用来查询现金和银行的日记账等）

一、以审批的付款单据，付款，并填制相应的付款凭证，做完，交下面的会计进一步处理，如往来会计确认往来款，成本费用会计确定费用支出是否合理等。

二、根据银行收款情况填写收款单，交一份给销售部，并填制相应的收款凭证，做完，交下面的会计进一步处理。

三、每天结束，清点现金和银行余额，填写资金日报表，交一份相关人员。

四、月末，登记好银行日记账、现金日记账，并核对银行对账单，如有不对，查明原因，如有未达账项则要编制银行余额调节表。总账会计

总账（以下操作在总账系统模块中进行）

（1）填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等

（2）审核：换审核人（和制单不为同一个人）进入系统，进行审核凭证。

（3）记账（记账后出报表），所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。

（4）月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。（5）进行财务分析，并编制财务报告。（6）年终全面资产清查，编制财务年报。

用友erp软件简介篇四

河北金隆水泥集团有限公司

erp项目验收报告

客户项目经理： 日

期： 用友项目经理： 日

期：

1、项目回顾

1.1、实施主要阶段

1、项目的实施周期

2、项目实施经历的主要阶段

xxxx集团有限公司业务erp系统实施项目从xx月xx日启动至今历时1个半月左右，在xxxx集团有限公司与xxxx有限公司双方领导的大力支持和关心下,xxxx公司咨询实施顾问和xxxx集团有限公司erp项目组关键成员辛勤努力，先后完成了项目培训、业务调研、方案准备、方案测试、静态和动态数据准备、模拟运行以及切换上线等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。

1.2、系统应用模块

1、系统上线成功应用的模块 a． 销售 b． 库存 c． 存货

通过双方项目组1个半月的共同努力，xxxx有限公司erp系统于xxxx年xx月xx日正式上线。目前xxxx有限公司各相关业务部门已开始全面应用用友erp系统的xx、xx和xx等子系统来完成日常管理工作。

2、项目总体评价

2.1、是否达到项目预期目标

建议描述内容提要：

项目验收小组一致认为，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现了最初确定的实施目标：

1)建立了共用资料(供应商资料和存货资料)子系统，对备品备件等物

料实行统一编码，分仓库管理，保证了仓库库存的实时掌握并供有关部门查询。

2)通过销售系统的实施，实现了发货单的机打，和销售订单的数量控

制。先后使用了，大量的自定义项目，实现了提货单提货时间、包邢台中天软件技术有限公司

括格式调整、数量合计大写、提货人、车号和订单余额，等自定义信息，使用了较多的触发器和自定义函数，基本实现了客户的个性化需求。

3)客户要求的取货卡片打印等问题，可通过二次开发实现！4)利用先进的数据库管理手段，提供先进的报表管理和查询功能。5)实现了业务管理基本业务信息化和集成化，为企业下一步全面实现

信息化奠定了基础创造了条件 …………

同时，项目验收小组一致认为，xxxx有限公司erp系统的实施是卓有成效的。双方项目组把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、统一物料名称和编码、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范，并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。

2.2、项目成功的原因

实施项目的成功得益于以下几个方面：

1)双方领导对项目的重视及对项目组工作的大力支持； 2)双方项目经理的实时关注和支持

3)用友erp系统是成熟软件，适用于工业行业；

4)xxxx有限公司各业务部门对项目组工作的积极配合； 5)xxxx软件技术有限公司具有专业水准的顾问队伍。

3、项目验收

综合以上各方面因素，项目验收小组认为xxxx有限公司erp系统实施达到了预期效果，符合xxxx有限公司提出的管理业务信息化、集成化的基本需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的实施工作基本结束，同意对该项目验收。

此次在xxxx有限公司进行的用友erp系统的实施是成功的，在实施项目即将结束之时，对实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。实施项目验收后，xxxx软件技术有限公司将邢台中天软件技术有限公司

一如既往地为xxxx有限公司提供技术支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。

如果您在用友erp软件应用中遇到任何问题或疑问

请致电我们的客户服务热线：xxxx-xxxxxxxx 我们将竭诚为您服务！

验收签字

xxxx有限公司代表

__________________________

****年**月**日

邢台中天软件技术有限公司

xxxx软件技术公司代表

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