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企业年金受托管理资格企业年金基金受托人应当履行的职责篇一
合同签署地点：_________
甲方：_________
名称：_________
地址：_________
法定代表人：_________
联系电话：_________
乙方：_________
名称：_________
地址：_________
法定代表人：_________
注册资本：_________
营业范围：_________
组织形式：_________
营业期限：_________
联系电话：_________
甲方是设立企业年金计划的企业，乙方是依法成立具备受托管理资格的公司，双方按照《中华人民共和国信托法》《民法典》、《企业年金试行办法》和《企业年金基金管理试行办法》等有关法律的规定，甲方委托乙方为_________企业年金基金的受托人，乙方同意接受甲方的委托，从事此项受托管理业务；双方同意本着真诚合作、平等自愿和诚实信用的原则，开展此项合作。
为明确甲、乙双方在企业年金基金财产账户的管理等相关事宜中的权利、义务及职责，确保企业年金基金财产的安全，实现企业年金基金保值增值，维护受益人和合同双方的合法权益，特订立本合同。
第一章定义和释义
1.1本合同：指编号为_________号的《_________企业年金基金受托管理合同》及对该合同的任何修订和补充。
1.2受托管理：指甲方基于对乙方的信任，将自己合法支配的财产委托给乙方，由乙方按甲方的意愿、以企业年金基金财产的名义，为受益人的利益管理、运用和处分年金基金财产的行为。
1.3企业年金基金：指_________企业根据《_________企业年金计划》归集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金。
1.5企业年金基金财产或受托财产：指本合同期限内由甲方交付的全部财产和本受托管理期限内获得收益的总和。
1.6受托财产托管专户：指根据乙方指令托管人以_________企业年金基金的名义在托管人营业机构开立的企业年金基金财产专用存款账户，用于归集企业年金的缴费、投资运营收益和支付企业年金受益人的退休待遇等。
1.7委托投资资产托管专户：指根据乙方指令托管人以_________企业年金基金或_________企业年金基金证券组合的名义在托管人营业机构开立的，专门用于委托投资资产交易清算的托管专用账户。
1.8受托当事人：指根据本受托管理合同享受权利并承担义务的甲方、乙方和受益人。
第二章受托的名称
本受托的名称为：_________企业年金基金。
第三章受托的设立
3.1受托当事人
3.1.1委托人（甲方）：_________
3.1.2受托人（乙方）：_________
3.1.3受益人：由甲方提供的《受益人名册》确定（详见附件1）
3.2受托声明与承诺
甲方自愿按照本合同将其合法拥有的按照《_________企业年金计划》归集的企业年金基金财产委托给乙方，甲方对_________企业年金基金财产来源及用途的合法性做出书面承诺，保证本企业年金基金财产没有设立任何担保，也没有任何其他限制性条件妨碍乙方对该财产的受托管理。乙方同意接受甲方的委托，以企业年金基金财产的名义，为受益人的利益管理、处分企业年金基金财产，乙方承诺：管理本受托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。
3.3受托目的
依靠乙方的专业管理能力、优质服务以及透明化、规范化的操作，实现企业年金基金保值增值，保证企业年金基金财产的独立性，提高企业年金基金的运行效率，降低综合管理成本，为受益人提供补充养老保障，维护受益人的利益。
3.4受托财产
3.4.1初始受托资金为_________万元人民币，甲方须在合同生效后的10个工作日内汇入乙方设立的企业年金基金受托财产托管专户。
3.4.2甲方在合同期内将按月增加或减少受托财产，增加的受托财产金额以实际到账的金额为准，减少的财产以甲方确认的企业年金待遇支付金额为准。增加的财产与初始受托财产及其投资运营收益一并归属于受托财产。
3.4.3受托财产独立于甲方、乙方和其他任何为企业年金基金提供服务的自然人、法人或其他组织的固有财产。
3.4.4乙方因受托财产的管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产归属于受托财产。
第四章甲方的权利和义务
4.1甲方的权利
4.1.1有权向乙方了解受托财产的管理、处分及收支情况，并有权要求乙方做出说明。
4.1.2有权查阅、抄录或者复制与受托财产有关的受托账目以及处理受托管理业务的其他文件。
4.1.3乙方违反受托目的处分受托财产或者因违背管理职责、处理受托管理业务不当致使受托财产受到损失的，甲方有权申请人民法院撤销该处分行为，并有权要求乙方恢复受托财产的原状或者予以赔偿。该项规定的申请权，自甲方知道或者应当知道撤销原因之日起一年内不行使的，归于消灭。
4.1.4乙方违反受托目的处分受托财产或者管理、处分受托财产有重大过失的，甲方有权解任乙方。
4.1.5法律、行政法规和本合同约定的其他权利。
4.2甲方的义务
4.2.1甲方有义务承诺甲方建立_________企业年金计划符合中国相关法律法规。
4.2.2甲方有义务承诺交付的全部受托财产的来源符合中国相关法律法规。甲方有按本合同的规定按时缴纳受托资金及合同期限内追加资金的义务。并承担由于未按时缴纳资金而引起的一切责任。
4.2.3甲方有义务向乙方提供建立企业年金基金相关的资料和信息，包括但不限于：企业基本信息、职工基本信息、营业执照、财务报表、缴纳基本养老保险的凭单、监管部门要求提供的材料等相关资料及证明。甲方有义务确认所提供的任何形式的信息材料准确无误；并保证无故意隐瞒。
4.2.4甲方同意乙方按本合同约定的方式管理、处分受托财产。
4.2.5甲方有义务向受益人披露企业年金基金定期报告。
4.2.6甲方有义务承担按照合同约定的各项管理流程填制表格、确认数据、加盖公章的职责。
4.2.7甲方有义务向乙方提供人员变动信息，遇重大人员变动情况应及时通知乙方。
企业年金受托管理资格企业年金基金受托人应当履行的职责篇二
单 位：__________________________ (下简称甲方)
广告商：__________________________ (下简称乙方)
第一条
乙方本着为甲方服务的原则，按照协议约定，具体按排如下：
第二条 企业文化建设原则
乙方按甲方规定，提供企业文化建设策划，包括文化建设策划与安装服务。
第三条 甲方的权利和义务
1、在约定期限内要求乙方提交关企业文化建设策划方案，有权要求乙方在委托范围内从策划角度提供书面意见和建议。
2、批准乙方制订的整体建设策划后，承担有关企业文化建设所需的各项费用。
3、乙方在安装过程中严格按甲方要求安装，如出现问题应与甲方协商。
4、安装验收合格后按合同约定与乙方结算企业文化建设工程费并按时支付。
第四条 乙方的权利和义务
1、有权按照合同要求甲方支付企业文化建设工程费。
2、负责根据甲方要求和项目进度的不同阶段，提报企业文化建设策划，经甲方认可后组织实施。
3、乙方提供：
(1)项目的策划;
(2)项目的全部安装与调试。
4、承担因乙方自己过错造成的索赔或其他法律责任。
5 乙方要对企业文化建设工程保质保量。
第五条 企业文化建设的给付标准和方式
1、企业文化建设费共计 元(大写计人民币××万元整)。
2、本合同签订后，甲方即向乙方支付人民币 整(大写计人民币 元整)为预付款。
3、项目结束后，甲方向乙方支付合同余款，即人民币 整(大写计人民币 万元整)。
第六条 违约责任
1、因甲方未提供有关许可证及相关法律文件资料而造成损失的，则甲方承担全部责任。
2、如因乙方原因，不及时提供策划方案，甲方追究责任或终止合同。
3、甲方如未按照双方约定支付给乙方企业文化建设费，乙方有权解除合同。
4、在合作过程中任何一方泄露商业秘密或将有关资料提供给第三人的，另一方有权要求对方承担相关经济损失。
5、任何一方单方擅自中止合同或解除合同均属违约行为，需由违约方承担因此给守约方造成的损失和违约责任。
6、本合同执行过程中，如有因不可抗力因素影响有关条款之执行的，应由双方协商，妥善解决，在双方达成一致意见的基础上而中止合同或改变合同的有关条款的不视为违约。
第七条 附则
1、双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同之附件均为合同有效组成部分，具有同等效力。
3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章制度执行。
4、本合同壹式两份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。
5、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商或调节不成的，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。
6、本合同自双方代表人签字或盖章之日起生效。
合同签订日期： 年 月 日
企业年金受托管理资格企业年金基金受托人应当履行的职责篇三
第一章 总 则
第一条 为了规范国有金融企业建立企业年金制度，健全激励约束机制，完善社会保障体系，促进国有金融企业持续健康发展，根据《金融企业财务规则》等有关规定，制定本办法。
第二条 中华人民共和国境内依法设立的国有及国有控股金融企业(以下简称金融企业)，适用本办法。
金融企业包括下列各类企业：
(一)执业需取得银行业务许可证的政策性银行、邮政储蓄银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、信用社、新型农村金融机构、信托公司、金融租赁公司、金融资产管理公司和财务公司等。
(二)执业需取得保险业务许可证的各类保险企业。
(四)各类金融控股公司、信用担保公司。
第三条 本办法所称企业年金，是指在国家政策指导下，金融企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的补充养老保险制度。
金融企业建立企业年金制度，应当遵循下列原则：
(一)保障与激励相结合。建立企业年金制度，应当在为企业退休职工提供基本生活保障的基础上，发挥企业年金的激励作用，将其作为健全薪酬福利制度和激励机制的重要方式，实现保障性与激励性的有机结合。
(二)公平与效率相结合。建立企业年金制度，应当按照“公开、公平、公正”的原则，扩大企业年金覆盖面，保障符合条件、自愿参加的全体职工，并根据发展战略、收入分配制度、人力资源策略、职工贡献程度等因素，探索建立多层次的企业年金保障体系，促进企业经济效益增长。
(三)出资人、企业和职工利益相结合。建立企业年金制度，应当统筹兼顾出资人、企业和职工的利益，结合企业自身实际情况，正确处理当期与长远的关系，依法保障职工权益，切实维护出资人利益，推动企业持续健康发展，促进国有资产保值增值。
第二章 企业年金的建立条件
第五条 金融企业建立企业年金制度，应当依法参加基本养老保险并履行缴费义务。企业年金方案应当按照规定经集体协商确定，并提交职工大会或者职工代表大会审议通过。
(一)实现税后盈利(含补贴)，其中，集团控股类金融企业母公司以合并报表归属于母公司的净利润为准。
(二)具有较好的风险管控能力，资本充足率、偿付能力充足率、净资本负债率等风险管控指标满足行业监管规定。政策性金融企业可以参照财政部绩效评价有关规定，对相关指标进行适当调整。
(三)具备相应的财务承受能力，不得因实行企业年金制度出现亏损，影响金融企业长远发展。
前款规定的相关财务数据，以金融企业经审计的最近一个会计年度财务数据(按照国内会计准则)为准。
(一)完成年度经营目标。已改制的金融企业，经营目标按照公司治理程序确定;未改制的金融企业，经营目标按照相关规定确定。
(二)绩效评价合格。金融企业根据财政部有关规定需要进行绩效评价的，其绩效评价类型应当达到中级(cc)以上。
前款规定的考核评价结果，以金融企业最近一个会计年度的考核评价结果为准。
(一)金融企业某一会计年度亏损或者连续两个会计年度未满足建立企业年金条件，应当按照规定及时修改企业年金方案，适当降低企业缴费标准。
(二)金融企业连续两个会计年度亏损或者连续三个会计年度未满足建立企业年金条件，应当按照规定中止企业年金方案。
(三)金融企业可以在上列规定的基础上，根据企业年金方案的相关规定，修改、中止或者终止企业年金方案。
第九条 金融企业修改、中止企业年金方案后，如再次满足建立企业年金制度的条件，可以恢复企业年金方案。
第十条 金融企业不得以任何名义，对建立企业年金制度之前的年度进行补缴。
第三章 企业年金的方案实施
集团控股类金融企业应当根据各子公司的实际情况分步实施企业年金方案，各子公司之间的缴费水平，应当根据自身发展阶段与经济效益状况等因素合理确定，不得互相攀比。
第十二条 企业年金所需费用由金融企业和职工个人共同缴纳，缴费总额根据国家有关规定执行。
金融企业应当根据其发展战略、经营状况、人员费用等因素，合理确定企业年金缴费水平，并按照规定适时调整。
第十三条 金融企业建立企业年金初期，职工个人缴纳部分原则上不得低于企业缴费部分(不含本办法规定的补偿性缴费)的25%，以后年度逐步提高。
在职工和金融企业协商一致的前提下，允许部分职工结合实际，适当提高个人缴费比例。
第十四条 金融企业年金缴费在冲减职工福利费结余后列入成本(费用)，但金融企业每年列支成本(费用)的企业年金费用不得超过本企业上年度职工工资总额的5%。
第十五条 金融企业应当统筹做好企业年金与其他养老福利制度的衔接。对于参加企业年金方案时距其退休时间相对较短的人员(以下简称中人)，金融企业可在规定比例内采取过渡期补偿性缴费、一次性补偿等适当方式(以下简称补偿性缴费)，实现新老制度的平稳过渡。
过渡期补偿性缴费，是指金融企业设置一定的过渡期，在此期间对中人给予的补偿性企业年金缴费;一次性补偿，是指金融企业对中人一次性给予的补偿性企业年金缴费。
补偿性缴费应当建立在集体协商的基础上，主要用于统筹建立企业年金制度前后养老福利政策的衔接，不得变相提高待遇。
第十六条 金融企业应当根据职工贡献、工作年限、岗位责任、考核结果等因素，合理确定企业缴费划入个人账户的比例，适当向关键岗位和优秀人才倾斜。
企业缴费应当按照规定划入职工企业年金个人账户，当期划入负责人个人账户的最高额(不含补偿性缴费)，原则上不得超过该金融企业人均水平的5倍。
前款所称负责人的范围，按照财政部关于金融企业负责人薪酬管理等有关规定执行。
第十七条 金融企业应当合理确定企业缴费划入个人账户的部分及其权益完全归属于职工个人的归属期，切实维护职工的合法权益。
企业年金方案终止时，金融企业应当与职工按照集体协商制度，确定尚未完全归属职工个人的企业年金的处理方式。
第十八条 鼓励金融企业职工退休后，分期领取企业年金。
从本人企业年金个人账户中一次性或者定期领取企业年金。
在职工出境定居、死亡及符合有关规定的情形下，可以按照规定一次性领取企业年金。
第四章 企业年金的组织管理
第十九条 金融企业原则上应当选择符合国家规定的法人受托机构作为企业年金基金的受托人。
有条件的大型金融企业可以成立企业年金理事会，作为企业年金基金的受托人，并在企业年金方案中进行说明。
金融企业年金理事会应当符合国家有关要求，并按照规定认真履行受托管理职责。
第二十条 金融企业应当监督受托人按照“公开、公平、公正”的原则，择优选择经国家有关部门认定的机构管理运营企业年金，明确与企业年金基金管理运营主体的职责及运作规则。
金融企业应当通过受托人建立对管理运营机构的动态考核评价机制，根据评估情况调整管理运营机构。
金融企业应当按照国有金融资产分级管理的原则，将选择的管理运营机构向同级财政部门报告。
第二十一条 企业年金基金受托人应当于年度结束后60日内，向职工大会或者职工代表大会报告企业年金管理、运营情况。
金融企业应当于年度结束后90日内，按照国有金融资产分级管理的原则，将企业年金的运作情况向同级财政部门报告。
第二十二条 金融企业应当成立由相关部门和职工代表组成的企业年金管理委员会，加强对金融企业建立企业年金制度的组织指导。
第二十三条 金融企业应当按照本办法规定，将企业年金方案履行内部法定程序或者报财政部门审核后，报相关部门备案。
第二十四条 中央管理的金融企业及其重要一级控股子公司建立企业年金制度，已实行股份制改革的应当履行金融企业公司治理程序，未改制的应当报财政部审核。其他子公司建立企业年金制度，应当履行其内部法定程序。金融企业应当于每年度结束后90日内，将该年度建立企业年金情况报告财政部。
前款所称重要一级控股子公司是指，总资产、净资产、营业收入、营业利润等四项财务指标之一达到母公司合并口径对应财务指标10%以上的一级控股子公司，以及经金融企业内部法定程序确定的其他重要一级控股子公司。
第二十五条 地方管理的金融企业及其控股子公司，应当将其企业年金方案履行公司治理程序或者报地方财政部门审核，具体程序由省级财政部门确定。
第二十六条 金融企业中止、终止企业年金方案，应当履行内部法定程序，并按照分级管理的原则，及时向同级财政部门报告。
金融企业修改、恢复企业年金方案，应当按照建立企业年金制度的规定，履行相应程序。
第五章 附 则
第二十七条 中国投资有限责任公司执行本办法。非国有金融企业参照执行本办法。
第二十八条 本办法施行之前已经建立企业年金制度以及以企业年金名义购买商业保险的金融企业，应当按照国家有关政策和本办法规定，规范和完善企业年金方案。
第二十九条 本办法自印发之日起施行，财政部此前发布的有关金融企业年金规定与本办法规定不一致的，以本办法为准。
