在经济交往中，合同扮演着重要的角色。合同的条款应当具备可操作性和可执行性。请注意，这些范文只供参考，具体合同草稿需要根据实际情况进行调整和修改。

保险经纪人合同篇一

尊敬的经理：

您好!

我叫unjs，看到贵公司正在招聘关于保险经纪这个消息，我感到非常高兴。因为目前我正在找工作，看了贵公司关于这个职位的要求与待遇，我觉得自己挺合适的，所以就这了这封求职信，争取可以到贵公司当一名保险经纪。

在保险这个行业，我已经在这个行业呆了有3年多的时间了，期间卖了数百套的保险，从安全险、教育险、到现在的房产一路走来，卖出的保险，最高的成交额达到3千多万，所以，我相信自己有能力在这个行业立足，也有信心可以当贵公司出色的经纪人，希望您看完这封求职信后可以考虑一下我。

另外，本人拥有优秀的人际交往能力，优秀的客户服务技巧，以及习惯了快节奏高压力的工作与思考的能力，成功地完成公司的任务。综合这些条件，我相信自己将会是贵公司保险经纪的最佳人选。谢谢您读完了我的求职信。

此致

敬礼!

保险经纪人合同篇二

新的一年，保险经纪人工作计划该怎么写，下面是计划网小编为大家整理的：2018年保险经纪人工作计划，欢迎大家参阅，更多资讯尽在工作计划栏目!

在公司的领导及全体同仁的关心支持下，在业务的发展上取得了较好的成绩，较好的完成了公司的任务指标，在此基础上，回顾这一年的工作经验和结合工作实际情况，制定如下工作计划：

一、严格落实公司各项条款，加强业务管理工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是公司生存的基础保障。因此，在2018年，公司将狠抓业务管理工作，提高风险管控能力。

二、规范和落实公司的服务条款，提高服务工作质量，建设一流的服务平台。我们经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务。在市场逐步透明，竞争激烈的今天，服务已经成为我们公司的核心竞争力，纳入我们公司的价值观。客服工作是这一理念的具体体现。在2018年里将严格规范客服工作，建立一流的客户服务体系，真正把优质服务送给每一位公司的客户。

三、加快业务发展，巩固**市场占有率，扩大**市场占有面。根据2018年支公司保费收入**万元为依据，公司计划2018年实现全年保费收入**万元，其中：计划将从以下几个方面去实施完成。

1、精心组织策划、坚决完成计划指标，为全年目标打下坚实的基础。

2、大力发展渠道业务，深度拓展郑州市场，打好河南地市业务的攻坚战，有序推进，扩大和巩固河南市场占有面。

3、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，2018年在车险业务上要巩固老的渠道和客户，扩展新渠道，争取新客户，侧重点在发展渠道业务、车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

4、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企事业单位，对效益好，风险低的单位重点公关，与单位建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在2018年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

5、其他方面：深入抓好其他保险业务工作;加强与各保险单位的合作;积极参与各种保险的激烈竞争之中。

四、抓好队伍建设，做好员工和保险推销员工作，继续完善人力资源调配，为公司业务发展提供人力保障。2018年在员工待遇上，工资及福利待遇在2018年的基础上适当提高，同时计划为每个员工体检身体，每位员工过生日公司提供一份礼物，举办一些集体活动等，用的好人才，留的住人才，为13年的业务开展提供强有力的人力保障。

五、完善管理机制，强化执行力。今年将从制度入手，对公司的现有规章制度上、要求范围内进行修订和补充，完善以前没有完善的规章制度，使之更加符合公司经营管理工作的需要。汇编成册后，发到每一个员工手中，认真学习。真正做到以制度管人，以制度办事，从而提高执行力度。2018年是全新的一年，有望通过我们全体员工的共同努力让公司进入一个全新的发展阶段。

第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在2018年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的'业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过**年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在**年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。

2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

4、在2018年6月之前完成**营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。根据2018年中支保费收入****万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。**年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入****万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，**年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在**年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

3、积极做好与银行的代理业务工作。**年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，**年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。

今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。

一是继续深化“创先争优”活动的开展。在加强党员干部队伍建设的同时，带动全体员工奋发向上、扎实工作，打造一支素质过硬的员工队伍，为公司的进一步发展提供足够的人力支持。

二是深入学习贯彻党的精神，了解、掌握国家经济发展“十二五”规划的要点，进一步转变思想观念，积极适应经济发展的新形势和股份制改革后新的管理模式和展业模式，继续加强竞争意识和危机意识的教育，注重运用数据管理，引入激励机制，全面调动员工的积极性和主动性。

三是正确处理规模与效益、当前与长远、做大和做强的关系，认真贯彻“防风险、保效益、促发展”的方针，坚持“近期有效、长期有利”的原则，加强整体竞争力度，注重业务承保质量，以最快速度和最优的质量占领市场。

四是继续加强与公安、交警、教育、卫生等部门的沟通，争取他们的协助，努力提高各种车辆、学平险、校园方责任险和医疗责任险的承保率。

五是强化理赔服务工作。努力提高现场查勘率，采取人性化服务，区别对待性质不同的案件，加快理赔速度，提高服务质量，改善外部展业环境。

六是针对竞争，密切注意同行业发展举措，加大公关力度，采取积极有效的方法，参与竞争，巩固原有险种的市场份额，积极拓展新业务、新保源。

保险经纪人合同篇三

保险经纪人合同篇四

3、针对客户面临的风险制定风险管理方案，其核心为保险方案;。

4、协助或代表客户进行保险采购，选择合适的保险人和保险方案;。

5、协助客户办理投保、缴费等手续;。

6、审核保险协议、保险合同、保险单等技术文件;。

9、日常联系、定期报送保险服务情况等其他工作。

保险经纪人合同篇五

保险经纪人合同篇六

保险经纪人合同篇七

尊敬的经理：

您好!

我叫xxx，看到贵公司正在招聘关于保险经纪人这个消息，我感到非常高兴。因为目前我正在找工作，看了贵公司关于这个职位的要求与待遇，我觉得自己挺合适的，争取可以到贵公司当一名保险经纪人。

我很幸运的选择了保险这个专业，在大学四年的学习中，我学习并掌握了《人身保险》、《财产保险》、《再保险》、《海上保险》、《保险法》等专业知识，在保险这个行业，我已经呆了有3年多的时间了，期间卖了数百套的保险，从安全险、教育险、到现在的房产一路走来，卖出的保险，最高的成交额达到3千多万，所以，我相信自己有能力在这个行业立足，也有信心可以当贵公司出色的经纪人，希望您看完这封求职信后可以考虑一下我。

另外，本人拥有优秀的人际交往能力，优秀的客户服务技巧，以及习惯了快节奏高压力的工作与思考的能力，成功地完成公司的任务。综合这些条件，我相信自己将会是贵公司保险经纪的最佳人选。

保险经纪人合同篇八

作为一名应届本科毕业生，新到一个陌生的城市，面对自己人生的第一份工作，我是忐忑大于欣喜的，有一种前途未卜的感觉，再加上逝去学生时代的伤感，刚开始我的情绪是比较低落的。值得庆幸的是，公司领导对我们给予了充分的照顾和细致的指导，邓总、吴经理、李副经理多次找我谈心;在入职方面，办公司于姐也是热心热情地帮我们办理各种手续;在工作方面，以周工为代表的前辈们也是我学习的榜样，众所周知，技术工种是比较枯燥的，但是已经在本行业工作十几甚至几十年的前辈们却依旧用他们饱满的精神深深地感染了我，在这里对他们一并表示感谢。最后，要感谢的是我的校友兼同事余芳同学，室友兼同事黄晶同学，曾令奎同事，邓洪明同事，谢谢他们在学习工作生活上的帮助。当然还有那些散布于全国各地的朋友同学们，也希望他们像我一样荣幸地进入像深水这样温馨的大家庭，谱写自己人生的新篇章。

相信有了这么多的关心和帮助，鼓励和祝福，我一定能克服目前的困难，尽快地成长起来，为公司未来的发展尽绵薄之力。谢谢!

保险经纪人合同篇九

保险经纪人合同篇十

尊敬的经理：

您好!

我叫xxx，看到贵公司正在招聘关于保险经纪这个消息，我感到非常高兴。因为目前我正在找工作，看了贵公司关于这个职位的要求与待遇，我觉得自己挺合适的，所以就这了这封求职信，争取可以到贵公司当一名保险经纪。

在保险这个行业，我已经在这个行业呆了有3年多的时间了，期间卖了数百套的保险，从安全险、教育险、到现在的房产一路走来，卖出的保险，最高的成交额达到3千多万，所以，我相信自己有能力在这个行业立足，也有信心可以当贵公司出色的经纪人，希望您看完这封求职信后可以考虑一下我。

另外，本人拥有优秀的人际交往能力，优秀的客户服务技巧，以及习惯了快节奏高压力的工作与思考的`能力，成功地完成公司的任务。综合这些条件，我相信自己将会是贵公司保险经纪的最佳人选。谢谢您读完了我的求职信。

此致

敬礼!

求职人：xxx。

20xx年xx月xx日。

保险经纪人合同篇十一

保险经纪人合同篇十二

在总公司营销管理部、分公司总经理室的正确领导下，在公司同事的关心指导下，认真贯彻了总、分公司年初制定的经营目标，较好的完成了本部门全年工作计划，下面从三个方面汇报20的个人工作情况和年的工作计划。

一、2017年工作完成情况。

全年工作围绕：市场变化和公司业务发展需求，在依法合规的前提下，坚持“效益导向、科学发展”的指导思想，全面实施预算管理。进一步调整业务结构，加大业务推动力度;不断加强基础制度建设，切实抓好服务体系建设;继续深化各项改革，狠抓队伍建设;全面提升管理水平，提高经营效益，扩大市场占比。

(一)加强学习,扩宽思路，不断提高履职能力和水平。

加强管理能力和政治理论方面的学习。坚持把管理能力的学习放在首位，不断提高思想政治站位。结合营销管理部工作实际，认真学习领会总公司2017年上半年工作会议精神，学习分公司办公会中加强和改进管理工作，提高工作认识的思想和论断。通过学习增强了事业心，提升了工作的管理能力。拓宽工作思路，综合各个业务环节全方面考虑问题，目前看来合理的工作方法，并不是最好的方法，在工作中不断总结好的经验，不能被经验所束缚，抱有质疑的心态，增强创新精神。在不断的学习中，工作能力得到了提升，明确了努力工作的方向，增强了做好工作的责任感和使命感。

(二)进一步加强工作机制改革创新。

进一步规范完善工作管理制度和流程的同时，管理模式的创新逐步增强。管控方式从公司内部转移到合作机构和个人，切实落实管理考核机制，充分调动一切可以利用的资源，围绕着公司目标开展工作。在自己工作职责范围内，充分发挥积极性、主动性和创造性，提高预见性、超前性和计划性，在管理成本相同的前提下，创造出了更多的经济价值。

(三)完善管理制度，依法合规经营。

公司开业初期，根据湖北市场和公司经营情况制定了《营销团队及营销序列人员基本管理办法(试行)》、《渠道业务管理办法》、《个人代理人管理办法》、《直销业务管理办法》、《业务交叉管理办法》等管理制度，在制度上保证业务协调有序发展。在合规经营方面，要求发展要建立在依法合规的基础上，严格按公司内控制度和监管部门的要求处理业务，定期进行自查工作，对于出现的问题及时汇报、总结，不是藏着掖着，把问题放在桌面上，在依法合规的前提下，共同讨论解决方法。在中介业务合规方面，不仅只要求自己清楚，同时也要求部门员工、中介机构能共同学习，深刻领会合规工作的重要性。年内组织了多次渠道业务管理培训，引导中介机构的业务经营方式的转变，把“效益导向、科学发展”的经营思路带到业务一线。

二、工作中存在的问题和不足。

在取得上述成绩的同时，由于工作经验和领导能力的不足，在工作中也存在着很多问题：

(一)工作前瞻性不足。

主要表现在：工作存在被动接受的局面，对工作发展趋势的把控能力不足。虽然领导安排的工作能够及时完成，但主动工作的意识还比较欠缺，宏观分析能力和开拓新市场的能力还不能满足要求，距离公司的要求有一定差距。业务政策的制定，考核制度的执行，市场变化的预计均需要非常敏锐的观察和执行能力。在下一步工作中，我应该从具体的事务性工作中脱离出来，腾出更多时间和空间来考虑公司的经营发展方向，如何用更有效的管理手段来刺激业务的发展，把控营销的主动权，把拓展新的业务渠道作为工作重点内容之一。

(二)工作解码能力不足。

部门员工工作经验欠缺是我们的弱项，直接导致工作方式简单，工作结果和预期存在差距，加强部门员工的工作责任心和自学能力是提高工作能力的有效手段。从部门员工的工作能力来讲，目前的工作状况虽然和公司要求有差距，但相对半年前还是有长足的进步的。我们这个团队在工作中具有比较好的协同性，能够毫无怨言配合其他同事完成工作任务，且能在工作中不断提高自己，熟悉业务技能，相信在不久的将来会有好的表现。

(三)制度执行力有待提高。

新公司、新团队、新员工，一切从零开始。人的理解能力是不一样的，部门员工对公司的制度理解在没有统一认识的情况下，有各自不同的理解方式，具体到执行也就不可避免的存在偏差，有的甚至没有执行。今后的工作中，我要定期组织制度和工作流程的培训，把执行贯彻到业务一线，让部门员工做培训教案，加深对工作制度、流程的理解，提高工作的解码能力，最终体现到工作结果上。不断的学习、思考、总结，推动工作向目标靠拢。

保险经纪人合同篇十三

保险经纪人合同篇十四

第1条本规则依保险法第一百七十七条规定订定之。

第2条本规则所称保险经纪人(以下简称经纪人)，指保险法第九条规定之保险经纪人。

第3条经纪人非依本规则取得执业证书，不得执行业务。

第4条经纪人分财产保险经纪人及人身保险经纪人。

第5条经纪人应具备下列资格之一：

一、经专门职业及技术人员保险经纪人考试及格者。

二、前曾应主管机关举办之经纪人资格测验合格者。

三、曾领有经纪人执业证书并执业有案者。

具备前项第三款资格者，以执行同类业务为限。

第6条兼有经纪人、保险代理人或公证人资格者，仅得择一申领执业证书。

第7条有下列情事之一者，不得申领经纪人执业证书，或充任经纪人公司之董事、监察人或经理人：

一、受禁治产之宣告，尚未撤销者。

二、动员戡乱时期终止后曾犯内乱、外患罪，受刑之宣告确定或现在通缉中者。

三、曾犯侵占、诈欺、背信、伪造文书罪，经宣告有期徒刑以上之刑确定，执行完毕、缓刑期满或赦免后尚未逾三年者。

四、违反保险法、银行法、金融控股公司法、证券交易法、期货交易法、管理外汇条例或其它金融管理法律，受刑之宣告确定，执行完毕、缓刑期满或赦免后尚未逾三年者。

五、受破产之宣告，尚未复权者。

六、曾任法人宣告破产时之负责人，破产终结尚未逾三年，或调协未履行者。

七、有重大丧失债信情事尚未了结或了结后尚未逾三年者。

八、曾违反保险法或公平交易法被撤换，或受罚锾处分尚未逾三年者。

九、最近三年内有事实证明从事或涉及其它不诚信或不正当之活动，显示其不适任者。

十、未于限期内检齐第十七条规定之文件者。

十一、任职保险业及有关公会现职人员。

十二、已登录为保险业务员者。

十三、执业证书经主管机关撤销或废止尚未满五年者。

十四、其它法律有限制规定者。

第8条具备本规则所定经纪人资格者，得以个人名义或受公司组织之雇用于取得执业证书后执行业务。

以公司组织申请经营经纪人业务者，应分别聘有具备本规则所定经纪人资格者至少一人，担任签署工作，向主管机关办理许可登记，其人数并应视业务规模，由公司作适当调整，必要时主管机关并得视情况，要求公司增聘签署人。

依前项规定办理登记后，应依法向有关机关办理设立登记。

每一签署人不得同时为二家以上公司担任签署工作。

第9条以个人名义执行经纪人业务者，应检附下列文件，向主管机关办理许可登记：

一、申请书(格式如附件一)。

二、符合本规则所定资格条件之证明。

三、最近二年内取得主管机关认可之职前教育训练证明;取得职前教育训练证明已二年以上者，得检附已取得之职前教育训练证明及第二十四条规定之在职教育训练证明。

四、身分证明。

五、营业计画书。

六、无第七条各款情事之书面声明。

第10条以公司组织名义执行经纪人之业务者，应检附下列文件，向主管机关办理许可登记：

一、申请书。(格式如附件二、三)二、所聘经纪人符合本规则所定资格条件之证明。

三、所聘经纪人之身分证明。

四、所聘经纪人最近二年内取得主管机关认可之职前教育训练证明;取得职前教育训练证明已二年以上者，得检附已取得之职前教育训练证明及第二十四条规定之在职教育训练。

五、所聘经纪人无第七条各款情事之书面声明。

六、营业计画书。

七、发起人或股东清册，载明发起人或股东姓名、性别、出生年月日、住所、身分证统一编号及所认缴股款。

八、公司章程。

九、缴足股款证明或公司存款余额证明。

十、预定经理人之资格证明。

前项第七款发起人或股东，为外国保险经纪人公司者，应另检具第三十九条第一项第一款至第三款之文件。

第11条经纪人公司之经理人应符合下列资格之一：

一、国内外专科以上学校毕业或具有同等学历，并具保险业工作经验三年以上者。

二、国内外专科以上学校毕业或具同等学历，并曾担任保险经纪人之签署人三年以上者。

三、有其它事实足资证明具备保险专业知识或保险工作经验，可健全有效经营保险业务者。

第12条经纪人公司董事、监察人变更时，应检具无第七条各款情事之书面声明，报主管机关备查。

第13条经纪人公司组织增聘经纪人者，应依第十条第一项第二款至第五款及第十七条第一项规定检附相关文件，向主管机关办理登记及申请核发执业证书，并缴交主管机关所定之规费。

第14条公司组织申请经营经纪人之业务者，其最低实收资本额为新台币三百万元。发起人及股东之出资以现金为限。

实收资本额未达新台币三百万元者，应于本规则修正发布后三年内完成增资补足。

第15条经纪人经许可登记后，应持向中央银行或其委托之银行缴纳保证金之收据，或投保专业责任保险之保险单，送请主管机关核发执业证书。

个人执行业务者，应缴存保证金新台币二十万元;公司组织者，保证金应按实收资本额百分之十五缴存。但缴存金额不得低于新台币六十万元。

同时申领人身保险经纪人及财产保险经纪人执业证书者，应分别依前二项规定缴存保证金。

保证金之缴存，得以现金、公债或国库券为之。

缴存之保证金须俟宣告停业依法完成清算并将其执业证书缴销后申请发还之。但个人名义执行业务者得于停止执行业务并缴销执业证书后申请发还之。

投保专业责任保险者，其保险期间不得中断，且每一事故保险金额，个人执行业务者不得低于新台币五十万元;公司组织者不得低于新台币一百万元。

前项专业责任保险，每一保险期间之累积保险金额不得低于前项每一事故保险金额之三倍。

投保专业责任保险者，每年续保后应报请经纪人商业同业公会或协会备查;有解约或终止保险契约改以缴存保证金情事者，应先报请主管机关核准。

第16条经纪人应自许可登记之日起六个月内，申请主管机关核发执业证书并开始营业;届期未申请或未开始营业者，由主管机关废止其登记。

经纪人公司经主管机关核准得申请暂停执业。但应于一年内聘有合格经纪人至少一人担任签署工作并重行营业，逾期由主管机关注销执业登记及执业证书。

前二项所定期限，如有正当理由，得申请延长。但以一次为限。

第17条经纪人申请主管机关核发执业证书时，应缴交主管机关所定之规费，并检附缴存保证金之证明，或投保专业责任保险之保险单及依第三十三条规定加入公会或协会之证明。

公司组织应另检附设立登记表、董事监察人名册，以及无第七条规定情事之声明书。

经纪人公司解散清算及个人名义执业之经纪人停止执行业务时，应将其执业证书缴销。

第18条经注册登记之银行业、信托投资业，得向主管机关申请登记经营与押汇及授信业务有关之财产保险经纪业务。但应设置专部执行业务，其资本、营业及会计必须独立。

依前项规定办理登记时，应聘有具备申领执业证书资格之人，报主管机关核准;其办理保险经纪之业务，应由报准合格之经纪人签署。

第19条执业证书之有效期间为五年，并应于期满前办妥换发执业证书手续。

申请换发执业证书时，应缴交主管机关所定之规费，并检附下列文件：

一、原领执业证书。

二、主管机关认可之在职教育训练证明。

三、缴存保证金之证明或投保专业责任保险之保险单。

四、最近三年经纪人列有所得来源之综合所得税结算申报书或有执业实绩证明。

五、依第三十三条规定加入协会之证明。

第20条有下列情事之一者，主管机关应不予换发其执业证书：

一、违反第六条规定。

二、有第七条第一款至第九款、第十一款及第十三款情事之一。

三、违反第八条第二项或第四项规定。

四、未于限期内检齐第十九条第二项规定之文件。

第21条经纪人同时具备财产保险及人身保险经纪人资格者，得同时申领财产保险及人身保险经纪人执业证书。

第22条教育训练分为职前教育训练与在职教育训练。

第23条以个人名义或以公司名义执行经纪人业务者，应于申请执行业务前二年内参加职前教育训练达三十二小时以上。

职前教育训练得由财团法人保险事业发展中心或大学院校推广教育机构办理之;其教育训练要点与内容，须报请主管机关核可。

第24条以个人名义或以公司名义执行经纪人业务者，应于申请换发执业证书前二年内参加在职教育训练达二十四小时以上。

在职教育训练得由财团法人保险事业发展中心、经纪人商业同业公会或协会、大学院校推广教育机构、或其它经主管机关认可之机构办理之;其教育训练要点与内容，须报请主管机关核可。

第25条经纪人执行业务，应于有关文件签署，并依法负相关责任。

一、要保书。

二、批改申请书。

三、委托代缴保费收据。

第一项有关文件，在人身保险经纪人包括：

一、要保书。

二、契约内容变更申请书。

三、委托代缴保费收据。

第26条以公司组织名义执行经纪人业务者，得经营保险经纪业务或再保险经纪业务。

经纪人公司经营前项再保险经纪业务者，应报请主管机关备查并将其与再保险人交易之重要纪录通知原保险人。

第27条经纪人公司经营再保险经纪业务者，应就再保险经纪业务专设帐簿，记载相关收支情形。

经纪人公司办理再保险业务之结算，得按月或季进行结算。

第28条经纪人公司之业务员从事保险招揽之宣传及广告内容，应经所属公司核可;其所属公司并应依法负责任。

第29条经纪人因执行业务之过失、错误或疏漏行为，致要保人、被保险人受有损害时，经纪人应负赔偿责任。

第30条经纪人受要保人之委托代缴保险费者，应保存收费纪录及收据影本，并应于收到保险费后立即交付保险人。

前项应保存文件之期限最少为五年。但法令另有规定者，依其规定。

第31条经纪人应有固定之营业处所，并不得设于保险公司总、分公司内;营业处所变更时，应于一个月内向主管机关报备，并副知经纪人商业同业公会或协会。

公司执业证书登记事项有变更者，应于三十日内检附变更登记表，缴交主管机关所定之规费换发执业证书。

经纪人应将执业证书正本悬挂于营业处所明显之处。

经纪人执行业务时，应出示执业证书及服务证件正本或影本。

第32条经纪人应专设帐簿，记载业务收支，并于主管机关规定之期限内，将各类业务及财务报表，汇报主管机关或其指定之机构;其报表格式由主管机关另定之。

主管机关得随时派员检查经纪人之营业及资产负债，或令其于限期内报告营业状况。

第33条经纪人经主管机关许可登记后，以公司组织者应加入经纪人商业同业公会，以个人名义执行业务者应加入经纪人协会。

经纪人非依前项规定加入商业同业公会或协会，领有会员证，不得申领执业证书执行业务。

第34条经纪人商业同业公会或协会成立或改选时，应将章程、会员及理监事名册，分报内政部及主管机关备查。

经纪人商业同业公会或协会应订定经纪人执业道德规范、自律公约及电子商务自律规范，报主管机关备查。

主管机关得视实际需要，委托经纪人商业同业公会或协会办理相关业务。

第35条经纪人公司最近三年内无违反法令受主管机关处分者，得报主管机关核准设立分公司。

申请设立分公司，除应聘有具备经纪人资格者，担任分公司负责人兼经纪人外，并应检附下列文件：

一、申请书(格式如附件四)，并载明分公司名称及所在地。

二、董事会决议增设分公司之会议纪录。

三、分公司负责人与所增聘经纪人之身分证明及符合本规则所定资格条件之证明。

四、最近二年内取得主管机关认可之职前教育训练证明及无第七条各款情事之书面声明。

五、分公司营业计画书。

第36条经纪人不得有下列各款行为之一：

一、申领执业证书时具报不实者。

二、与未经核准登记之保险业洽订保险契约。

三、故意隐匿保险契约之重要事项。

四、利用职务或业务上之便利或以其它不正当手段强迫、引诱或限制要保人、被保险人或保险人缔约之自由或向其索取额外报酬或其它利益。

五、以夸大不实、引人错误之宣传、广告或其它不当之方法执行业务或招聘人员。

六、有以不当之手段怂恿保户退保、转保或贷款等行为者。

七、挪用或侵占保险费或保险金者。

八、以执业证书供他人使用者。

九、有侵占、诈欺、背信、伪造文书行为受刑之宣告者。

十、经营执业证书所载范围以外之保险业务者。

十一、向保险人索取不合理之报酬，违反主管机关核定之费率规定。

十二、强迫或引诱保险人进行不当之理赔。

十三、其它违反本规则或政策性保险相关法令者。

第37条主管机关得视需要，核准外国保险经纪人公司在中华民国境内设立分公司，经营与其本国业务种类相同之业务。

第38条申请在中华民国境内设立分公司或担任经纪人公司之股东或发起人之外国保险经纪人公司应具备下列条件：

一、申请前最近三年具有健全业务经营绩效及安全财务能力者。

二、预定驻中华民国之代表具有该国认定可从事经纪人业务者，或领有中华民国同类执业证书者。

第39条依前二条规定申请许可者，应检附下列文件：

一、经其本国主管机关核准设立登记及经营业务范围等证明文件。

二、预定驻中华民国之代表之国籍证明文件及前条第二款规定之资格证明。

三、本公司章程、最近一年经其本国认可之会计师查核签证之资产负债表、损益表及执行业务之重要负责人姓名、国籍、职务及住所或居所之文件。

四、营业计画书。

五、所聘经纪人符合本规则所定资格条件之证明及最近二年内取得主管机关认可之职前教育训练证明。

六、所聘经纪人无第七条各款情事之书面声明。

前项第一款至第三款之文件，须经中华民国驻外单位之签证。但该国未有中华民国驻外单位者，得由邻近国家之驻外单位为之。

第一项申请文件，其属外文者，均须附具中文译本。

第40条外国保险经纪人公司在中华民国境内设立分公司之最低营运资金为新台币三百万元，保证金应按营运资金之百分之十五缴存。但缴存金额不得低于新台币六十万元。

最低营运资金未达新台币三百万元者，应于本规则发布后三年内完成指拨补足。

第41条依第三十九条规定取得主管机关之许可者，应依公司法规定，向经济部办理外国公司之认许及分公司之登记。

依前项规定办妥认许及登记手续者，应于缴存保证金或投保专业责任保险后检齐分公司设立登记表及主管机关所定之规费，向主管机关申领执业证书。取得执业证书者，其营业登记依有关法令办理。

第42条外国保险经纪人公司在中华民国境内设立分公司经营业务者，应聘用领有中华民国经纪人同类执业证书之人至少一人执行业务。

第43条关于外国保险经纪人，本章未规定者，准用本规则其它相关章节之规定。

第44条经纪人公司之董事、监察人或经理人于本规则发布施行后充任或升任者，应符合第七条、第十一条及第十二条规定;其不具备而充任或升任者，解任之。

经纪人公司之董事、监察人或经理人于升任或充任后始发生第七条各款情事之一者，解任之。

第45条本规则所定登记及执业证书规费，其费额由主管机关定之。

第46条本规则自发布日施行。

保险经纪人合同篇十五

保险经纪人合同篇十六