银行理财经理岗位职责(12篇)

2023-03-08 00:00:00 小编：海上边缘人

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银行理财经理岗位职责篇一

1、迎送、引导、分流客户，耐心解答客户咨询，指导客户填写各类凭证及业务办理。

2、负责受理客户和协调客户投诉及突发事件。

3、负责维护营业网点正常工作秩序及处理大堂日志，并向上级反馈相关信息。

4、及时完成网点领导交办的其他有关网点大堂礼仪形象和大堂营业秩序的工作任务。

1、教育背景:本、专及大专以上学历，财会、计算机、工商管理经、济、金融、营销、旅游、公共关系类及相关专业优先。

2、工作经验：经过专门的业务和服务礼仪培训优先。

3、工作态度：服务意识好，亲和力、应变能力和观察能力强，善于沟通、为人友善。

4、职业形象：仪表端庄，形象大方，普通话标准，具有较强的亲和力。

5、年龄在20-25岁以下，女员工身高在1、62米以上，男员工身高在1、72米以上，体态匀称，相貌端正，气质较佳，普通话标准。

6、服从管理，尊敬领导，热爱服务业，有责任心的应往届毕业生。

1、大专以上学历，接受过基本商务或服务礼仪培训;

2、年龄25岁以下，身高：女160cm以上，男175cm以上，户籍不限;

3、形象良好、性格开朗、有亲和力。无残疾或其他不适合从事服务行业的疾病;

4、普通话标准流畅,需具备良好的语言表达能力、沟通能力及礼仪服务和观察、应变能力;

5、工作业绩突出者有良好的职业发展空间和晋升机会。

(二)收集信息。利用大堂服务阵地，广泛收集市场信息和客户信息，充分挖掘重点客户资源，记录重点客户服务信息，用适当的方式与重点客户建立长期稳定的`关系。

(三)调解争议。快速妥善地处理客户提出的批评性意见，避免客户与柜员发生直接争执，化解矛盾，减少客户投诉。对客户意见和有效投诉的处理结果在规定时间内及时回复。

(四)维持秩序。保持整洁的卫生环境;负责对网点的标识、利率牌、宣传牌、告示牌、机具、意见簿、宣传资料、便民设施等整齐摆放和维护;维持正常的营业秩序，提醒客户遵守“一米线”，根据柜面客户排队现象，及时进行疏导，减少客户等候时间;密切关注营业场所动态，发现异常情况及时报告，维护银行和客户的资金及人身安全。

(五)工作要求。大堂经理必须站立接待客户(可坐下与客户谈业务)，做到眼勤、口勤、手勤、腿勤，穿梭服务于客户之间;要记载好工作日志(履行基本职责情况)和客户资源信息簿(重点客户情况);因故请假，各行应安排称职人员顶替，不得空岗。

(六)定期报告。定期归纳分析市场信息、客户信息、客户需求及客户对本网点产品营销、优质服务等方面的意见，提出改进的建议，以书面形式每月向主管行长和网点负责人报告一次(遇重大问题随时

银行理财经理岗位职责篇二

1、负责跨境投行项目的承揽；

2、负责境内外并购项目的'承做。

1、全日制本科以上学历；

2、具有中资银行并购项目的承做经验；

3、具有商业银行对公业务经验3年以上；

4、具有较强的学习能力与学习意愿。

银行理财经理岗位职责篇三

：

（一）经营网点日常销售活动、维护关系、进行培训和业务辅导，按时达成业务及考核指标；

（二）负责网点各项配套服务工作，包括单证资料的配送、收集及初审；

（三）做好客户服务工作，包括业务咨询、投保、保单取送以及保全变更、给付、退保、理赔等各项手续的协助办理；

（四）收集网点信息、健全网点经营档案、检视网点经营效果和业务风险，及时上报并落实改善措施；

（五）完成公司交办的'其他工作。

：

（一）热爱销售工作，认同银行保险业务；

（二）年龄在22~40周岁，条件优秀的可放宽到45周岁；

（三）国家承认的大专（含）以上学历；

（四）身体健康，品貌端正，无不良历史记录；

（五）语言表达能力好，具备较强的沟通、协调、公关能力，具有进取精神、服务精神；

（六）具有一定的直接销售技能或潜能，以往有销售管理工作经历者尤佳。

银行理财经理岗位职责篇四

1)年龄25-40周岁,条件优异者可放宽到45周岁;

2)大学专科(含)以上学历,有一定的销售经验,有银行保险销售经验者优先;

3)具有良好的心理素质,沟通协调能力和执行能力强,有责任感和敬业精神;

1、负责辖网点进行日常维护和管理;

2、负责所辖网点进行日常培训和业务辅导;

3、协助银行网点和客户服务部办各类保全业务和其他客户服务项目、协助解决客户的.疑难问题和投诉;

4、达成相应业务指标。

银行理财经理岗位职责篇五

岗位职责：

1、负责金融、银行行业的ka客户的开拓工作，收集客户关键人信息，建立并维护关系；

2、负责ka客户的前期开拓，产品介绍，项目推进；

3、善于发现ka客户的需求，分析处理相应问题，有效建立与客户的关系；

4、有制作客户解决方案的专业能力，并与客户做相应的'技术与咨询支持；

5、负责ka客户开拓过程中，相应的应用方案、技术文件、招标文件等制作。

任职要求：

1、本科及以上学历，金融、市场营销等专业优先，对软件、服务、网络等it领域有基本了解；对社会化媒体有一定的了解；

2、熟悉移动互联网、数字媒体营销、社会化媒体营销、熟悉saas市场，有至少2年以上销售管理经验优先；

3、具有敏锐的市场洞察力，擅长捕捉机会，有创新思维，有团队合作精神；

4、极强的目标感、执行力、沟通能力、推动能力、自我学习能力，善于自我激励，心态开放、正向、良好的抗压能力；

5、信任、接受改变、接受挑战、注重承诺、结果和过程并重、平等尊重、追求卓越；

6、计算机软件、硬件、互联网、大数据、云计算、saas行业经验优先；

7、有在大型企业级客户及ka方向有工作经验的优先考虑，包含互联网金融、互联网saas、企业（供应链、制造、零售、高科技等）、金融、银行等行业客户。

银行理财经理岗位职责篇六

(一)服务管理。严格按照《银行服务工作规则》和《大服务工作实施方案》的规定，协助网点负责人对本网点的优质服务情况进行管理和督导，及时纠正违反规范化服务标准的现象。

(二)迎送客户。热情、文明地对进出网点的客户迎来送往，从客户进门时起，大堂经理应主动迎接客户，询问客户需求，对客户进行相应的业务引导。

(三)业务咨询。热情、诚恳、耐心、准确地解答客户的业务咨询。

(四)差别服务。识别高、低端客户，为优质客户提供贵宾服务，为一般客户提供基础服务。

(五)产品推介。根据客户需求，主动客观地向客户推介、营销我行先进、方便、快捷的`金融产品和交易方式、方法，为其当好理财参谋。

协助管理和督导银行事务，纠正违反规范化服务标准的现象;

收集市场、客户信息，挖掘重点客户资源，与重点客户建立长期稳定的关系;

迎送客户，询问客户需求，引导、解答客户业务，处理客户意见，化解矛盾，减少客户投诉;

推介银行金融产品，提供理财建议;

保持卫生环境，维持营业秩序，及时报告异常情况，维护银行和客户的资金及人身安全;

记载工作日志和客户资源信息簿(重点客户情况)，安排人员。

银行理财经理岗位职责篇七

中智代知名国有银行招聘大堂副理一职

1、协助确保银行营业大厅日常运作，维护秩序

2、给于客户适当指引与帮助

3、应对银行营业大厅内突发事件的处理

4、处理领导交付的.其他任务

上班地点――各大支行，就近分配

上班时间――做5休2，其中周末有一天需要上班

福利待遇――税前3050元+20元/天饭贴+年终奖+五险一金+补充商业保险（意外死亡险）

1、大专以上学历，专业不限，有金融、财务等相关专业背景优先考虑

2、一年以上工作经验

3、性格稳重，有亲和力，态度积极，吃苦耐劳

4、良好的沟通能力及客户服务意识，普通话标准

5、上海户籍，男女不限，形象气质佳

银行理财经理岗位职责篇八

1.服务于高净值客户,为高净值个人客户提供全方面资产配置服务;

2.根据客户资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财规划方案;

3.通过调整各种金融产品的'理财产品比重达到资产的合理配置,使客户资产在安全、稳健的基础上保值升值。

4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职要求:1、金融、经济、营销等相关专业科及以上学历,并具有基金从业资格证;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

银行理财经理岗位职责篇九

1、服务于vip客户及高净值个人客户，为高净值客户提供全方面金融理财服务;

2、向目标客户群推广信托类、股权类，债权类等优秀的固定收益类产品，通过活动制定发行销售方案并完成销售任务

3、负责对银行、证券公司、保险公司、理财顾问公司、出国留学机构、高端商会等营销渠道的开发与维护。

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系，报告理财产品的`收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

7、协助公司理财规划师跟进重点客户理财计划方案，并为高净值客户提供存续服务

银行理财经理岗位职责篇十

私人银行投资经理北京剑荣资产管理有限公司北京剑荣资产管理有限公司,剑荣资产,剑荣岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、开发有效客户资源,维护客户关系;

3、分析客户的财务收益与风险,提供最佳的.理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识学习讲座的正常开展;

4、根据公司战略与销售目标,完成每月销售任务。

任职要求:

1、普通话标准,有理财、保险、信托等销售工作经验者优先考虑;

2、为人诚实守信、勤奋,有自我开发客户渠道的能力;

3、具备良好的心理素质和沟通表达能力,愿意接受各种挑战

4、能吃苦耐劳,团结协作,具有良好的团队合作精神和高度的工作热情。

银行理财经理岗位职责篇十一

营业前，需要检查各类设备或资料齐全：例大堂柜台的客户自取单据以及签字笔是否充足正常;叫号机和自助设备是够正常;大堂内的各种物品是否摆放正确，有无其他错漏;环境是否整洁;各项办公用品是否齐全。

迎接和接待客户，主动帮助客户解决问题;

处理紧急突发事件，如客户与银行的冲突等，减少客户的投诉;

监督和管理银行的'各项事务，使银行位置规范化服务;

开发潜在客户资源、维系客户关系，与重点客户建立长期稳定的关系;

向客户推荐银行金融产品，向客户提供理财信息;

维护银行正常的营业秩序，维护银行和客户的人身及财产安全;

记录工作日志和重点客户信息;

营业结束后，负责检查大厅设备及其他资源是否正常，如有问题及时维修或更换，查看客户意见并汇报上级，及时向客户提供反馈意见。