最新银行理财经理岗位职责(十篇)

银行理财经理岗位职责篇一

指导客户了解和使用各种自助机具、电话银行和网上银行，并积极鼓励客户使用自助设备;

为客户提供基本的咨询服务，主动介绍农行金融产品和服务。

根据客户的需求，主动介绍农行的金融产品和服务，向开放式柜台柜员和客户经理推荐销售机会;

识别优质客户或潜在客户，推荐给个人客户经理。

监督管理网点人员服务礼仪、情绪和服务质量等。

及时处理客户的意见和投诉，解决纠纷;

积极收集和反映有益的客户建议，为改进服务和优化产品提供参考。

对网点的营业环境、服务设施及设备、大堂凭证等进行全面管理，管理指导大堂副理工作。

银行理财经理岗位职责篇二

客户经理是全权代表银行与客户联系的“大使”，客户有金融需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。

对现有的客户，客户经理应与之保持经常的联系，而对潜在的'客户，客户经理要积极地去开发。若客户还不是我行的客户，客户经理要主动去开发;若客户现在是我行的客户，但客户自己还未发现某些金融需求，客户经理要去善加引导;

在与客户的交往中，客户经理要根据客户的实际情况，发掘客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告，探索为其开发专用产品的可能性。

客户经理是银行对外服务的中心，每一客户经理都是银行伸向客户的友好之手。因此，客户经理“握住”的每笔业务都是银行的财富，需要所有相关部门的全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务在银行中顺畅、准确地完成。

客户经理要学会把握营销时机，还要拥有适当的营销技巧，并且要熟悉各种金融产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发的管理经验。

银行理财经理岗位职责篇三

随着人们对金融服务需求的不断提升，银行大堂经理越来越为人们所熟悉，并且成为银行业改善金融服务、提高服务质量的.一个重要环节。银行大堂经理岗位涉及的业务内容非常广泛,因此这一职位要熟悉几乎所有的银行服务内容，对综合素质的要求也较高。

协助管理和督导银行事务，纠正违反规范化服务标准的现象;

收集市场、客户信息，挖掘重点客户资源，与重点客户建立长期稳定的关系;

迎送客户，询问客户需求，引导、解答客户业务，处理客户意见，化解矛盾，减少客户投诉;

推介银行金融产品，提供理财建议;

保持卫生环境，维持营业秩序，及时报告异常情况，维护银行和客户的资金及人身安全;

记载工作日志和客户资源信息簿(重点客户情况)，安排人员。

银行理财经理岗位职责篇四

1、迎送、引导、分流客户，耐心解答客户咨询，指导客户填写各类凭证及业务办理。

2、负责受理客户和协调客户投诉及突发事件。

3、负责维护营业网点正常工作秩序及处理大堂日志，并向上级反馈相关信息。

4、及时完成网点领导交办的其他有关网点大堂礼仪形象和大堂营业秩序的工作任务。

1、教育背景:本、专及大专以上学历，财会、计算机、工商管理经、济、金融、营销、旅游、公共关系类及相关专业优先。

2、工作经验：经过专门的业务和服务礼仪培训优先。

3、工作态度：服务意识好，亲和力、应变能力和观察能力强，善于沟通、为人友善。

4、职业形象：仪表端庄，形象大方，普通话标准，具有较强的亲和力。

5、年龄在20-25岁以下，女员工身高在1、62米以上，男员工身高在1、72米以上，体态匀称，相貌端正，气质较佳，普通话标准。

6、服从管理，尊敬领导，热爱服务业，有责任心的应往届毕业生。

1、大专以上学历，接受过基本商务或服务礼仪培训;

2、年龄25岁以下，身高：女160cm以上，男175cm以上，户籍不限;

3、形象良好、性格开朗、有亲和力。无残疾或其他不适合从事服务行业的疾病;

4、普通话标准流畅,需具备良好的语言表达能力、沟通能力及礼仪服务和观察、应变能力;

5、工作业绩突出者有良好的职业发展空间和晋升机会。

(二)收集信息。利用大堂服务阵地，广泛收集市场信息和客户信息，充分挖掘重点客户资源，记录重点客户服务信息，用适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系。

(三)调解争议。快速妥善地处理客户提出的批评性意见，避免客户与柜员发生直接争执，化解矛盾，减少客户投诉。对客户意见和有效投诉的处理结果在规定时间内及时回复。

(四)维持秩序。保持整洁的'卫生环境;负责对网点的标识、利率牌、宣传牌、告示牌、机具、意见簿、宣传资料、便民设施等整齐摆放和维护;维持正常的营业秩序，提醒客户遵守“一米线”，根据柜面客户排队现象，及时进行疏导，减少客户等候时间;密切关注营业场所动态，发现异常情况及时报告，维护银行和客户的资金及人身安全。

(五)工作要求。大堂经理必须站立接待客户(可坐下与客户谈业务)，做到眼勤、口勤、手勤、腿勤，穿梭服务于客户之间;要记载好工作日志(履行基本职责情况)和客户资源信息簿(重点客户情况);因故请假，各行应安排称职人员顶替，不得空岗。

(六)定期报告。定期归纳分析市场信息、客户信息、客户需求及客户对本网点产品营销、优质服务等方面的意见，提出改进的建议，以书面形式每月向主管行长和网点负责人报告一次(遇重大问题随时

银行理财经理岗位职责篇五

1、独立负责过3个以上承做项目,参与项目承揽工作;

2、负责制定、实施承做项目的总体工作计划;

3、负责承做项目的.质量控制和风险防范;

4、负责组织承做项目的案卷建档、管理工作,对项目案卷的真实性、完整性全面负责;

5、负责对项目组成员进行任务分配及工作指导。

6、负责企业改制、辅导、上市发行、再融资、股权分置改革、并购、重组、债券承销、财务顾问等各项投行业务的具体实施工作

1、统招本科及以上学历;

2、经济、金融、法律、财务、法律等相关专业;

3、5年以上有相关工作经历;

4、具有证券承销从业资格、注册会计师、律师、资产评估师等资格者优先。

5、具有较高的投行专业水平,精通证券承销发行方面的法律法规

6、具有较强的团队组织能力、判断决策能力、沟通协调能力和计划执行能力。

7、具备投资银行业务的创新思路和工作方式,具备较强的市场开拓能力,具有项目资源和社会资源者优先。

银行理财经理岗位职责篇六

1、专业为银行服务的理财规划师,负责银行保险销售,客户开拓。

2、银行销售人员的培训和辅导。

1、从客户经理晋升营业经理,负责渠道维护与开拓,业务推动及培训。

2、辅导客户经理业务技能。

1、负责渠道开拓及维护。

2、所辖团队的'管理和辅导,

3、达成所辖团队的目标。

要求:大专及以上学历,

有学习能力及团队合作能力

有销售经验

能吃苦耐劳,有赚钱欲望

形象气质佳

有渠道经验优先

欢迎有兴趣的伙伴投递简历。

银行理财经理岗位职责篇七

金融同业部产品经理（资产业务岗）中国光大银行股份有限公司广州分行中国光大银行股份有限公司广州分行

：

1、2年以上金融机构金融市场业务工作经验，较为全面地了解银行业务，熟悉货币市场、同业产品等业务；

2、熟悉银行交易的相关监管政策、金融法规，具有较强的.同业业务营销能力；

3、熟悉商业银行资金业务、金融市场的运行规律和发展方向，具有较强业务推动能力、谈判能力和产品综合运用能力，能够有针对性地设计个性化金融解决方案；

4、年龄35周岁以下，全日制普通高校金融、经济等相关专业本科以上学历。

5、三观端正，工作主动，具有较强的学习能力、团队精神。

6、资产业务岗：具有2年及以上债券销售经验的证券从业人员。

银行理财经理岗位职责篇八

个人银行客户经理宁波银行上海分行宁波银行股份有限公司上海分行,宁波银行上海分行【岗位职责】

1、根据本行实际和特点,重点发展白领通、贷易通、个人按揭贷款、贷记卡业务;

2、积极发展储蓄存款业务;

3、积极拓展其他资产客户和营销本行理财业务等新的'业务产品,发展个人网上银行客户和借记卡客户。

【任职条件】

1、全日制本科及以上学历,社会人员须有两年以上金融相关工作经验,熟悉银行个金业务;

2、有高度的责任心、良好的职业操守,无违规违纪或其他任何不良记录;

3、认同我行企业文化,能吃苦耐劳,具有良好的抗压性,沟通能力较强;

4、本岗位派驻下属各支行工作,如有定向区域支行应聘意愿,请在应聘简历中注明。

银行理财经理岗位职责篇九

1、服务于vip客户及高净值个人客户，为高净值客户提供全方面金融理财服务;

2、向目标客户群推广信托类、股权类，债权类等优秀的固定收益类产品，通过活动制定发行销售方案并完成销售任务

3、负责对银行、证券公司、保险公司、理财顾问公司、出国留学机构、高端商会等营销渠道的开发与维护。

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的`理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

7、协助公司理财规划师跟进重点客户理财计划方案，并为高净值客户提供存续服务

银行理财经理岗位职责篇十

私人银行业务经理

私银业务经理日常工作职责包括但不限于:

1、负责了解客户个性化特征,深入经营私人银行客户,挖掘客户包括投资理财、企业金融、投资银行、财富传承、海外资产配置等的相关需求,并整合资源提供解决方案和资产配置;

2、完成领导交办的其他任务;

1、性格开朗、吃苦耐劳,具有较强的'学习能力、沟通能力、抗压能力,愿意在金融领域长期发展;

2、全日制本科及以上学历,35周岁以下;

3、身体健康,符合我行亲属回避政策。职责描述:

1、性格开朗、吃苦耐劳,具有较强的学习能力、沟通能力、抗压能力,愿意在金融领域长期发展;

2、全日制本科及以上学历,35周岁以下;

3、身体健康,符合我行亲属回避政策。