2025年理财销售岗位职责(五篇)

2022-12-29 16:54:38 小编：二十年重过南楼x

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

1、开发、搜寻新的目标客户、扩展潜在客户。

2、开发销售渠道，与销售经理沟通，选择正确的客户拓展渠道。

3、及时反馈客户信息，帮助客户解决难题。

4、完成大客户销售任务目标。

5、调查分析潜在大客户，维护客户关系，定期拜访和跟进。

6、统计分析现有客户的需求及信息资料。

7、协调公司与客户之间的关系，提高客户满意度。

8、完成领导交办的其他任务。

3.为客户提供产品投资、资产配置等建议;

4.了解客户需求,并提供一站式金融解决方案。

要求:(人选背景)

一、证券同业

1、传统业务的机构业务人员;

2、经纪类高端销售人员,产品都是卖100万级以上资产;

二、银行的理财或投资配置人员,针对高净值销售;

三、第三方理财/银行/信托的产品团队长及产品销售人员

2、推广投资产品，开拓客户资源。

3、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况；

4、针对客户需求推荐可行性方案，给予购买产品的指导，对客户提供交易策略或建议。

5、根据公司要求完成销售目标，达成每日，每周，每月的各项关键绩效指标。

6、负责对客户提供必要性的'培训服务。

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

1、对金融行业有一定的认识和操作经验，能够分析金融行业整体趋势，擅长金融理财工作。

2、在相关行业工作过有经验者且与相关行业部门仍有联系者优先。

3、操作公司大金额账户，有强烈的责任心和风险意识。

4、较强的理解金融知识，合理运用客户资源达到盈利最大化。

5、拓展公司有投资意向的.人群，增加公司资金储备。

6、配合培训辅导新员工共同进步。