理财公司简介(优质6篇)
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
理财公司简介文案篇一
人物介绍：江老今年75岁，是一家国有企业的离休干部，老伴5年前去逝了，现在和儿子一起生活。江老每个月能够领到4800元的离休费和补助津贴，并在一家企业做技术顾问，定期到企业进行技术指导，该企业每月支付顾问费1500元。
江老现有存款35万元，全部为定期存款。月支出约3000元，主要用于日常生活消费20xx元，资助希望工程孩子的生活费和学费800元，其他支出200元。
虽然江老的年纪已大，但因为是离休干部，所以不必为今后的医疗费担心。江老月收入不低，月支出比较稳定。因为只有一个儿子，所以江老准备给他们买一套新房，并且希望对自己的存款做一个系统的规划。
老伴去逝后，江老没有再找老伴的意愿，这就为财产的继承问题扫清了道路。既然江老决定把所有的财产都留给自己唯一的儿子，那么应该尽早到公证部门对财产的继承做公证，以便今后产生不必要的麻烦。
现在江老和儿子住的还是离休前单位分配的老式两室一厅的房子。江老的孙子在外地上大学，明年毕业后准备选择回北京工作。所以老人希望拿出大部分积蓄给孙子买一套房子，以便日后成家之用。
目前来看，北京近郊的房价在5500—6000元一平米，如果买一套一室一厅60平米的单元房，至少需要35万元，老人的积蓄可以一次性买下，但是为了保险起见，在这里还是建议从积蓄中拿出20万元，剩下的15万元一部分儿子负担，另一部分用儿子的住房公积金做房贷。
合理安排存款目前，江老的存款比较单一，存款也不是以增加收益为主要目的。建议江老把购房后的结余款做分散投资，以保证资金的保值增值。老年人的投资策略还是以稳健为主，如果选择了风险较大的投资工具，一是缺乏足够的风险投资的心理承受能力，二是某些投资不仅需要专业的投资知识，而且还要有较强的资金驾御能够。
对于江老来说，还应以国债、定期储蓄、人民币理财产品、现金或通知存款等短期投资工具为主。
建议江老从结余的积蓄中拿出7万元，购买国债和定期存款。
从流动性和安全性的角度分析，这两类投资工具流动性较强，基本不存在偿付风险，但从收益的角度来分析，收益固定且风险较低，这两类投资工具非常适合风险承受能力较弱，投资回报要求较低的投资群体。
此外，还需要有适当的活期储蓄存款，建议拿出5万元办理7天的通知存款，因为存蓄周期只有短短的7天，可以视同为活期储蓄，与活期储蓄存款相对，利率要高出近3倍。剩余的存款可以投资于人民币理财产品和保本型基金。 休闲医疗规划老年人尤其是空巢老人应该充分享受晚年生活。因为江老的生活条件较充裕，所以建议老人每年安排2—3次旅游，时间最好和“五一、十一”黄金周错开，每次旅游消费1000元左右。
另外，离休干部每年都组织2—3次的体检，因为江老有高血压和哮喘病，为了能够更好的治疗和护理，应该聘任一名家庭医生，一方面定期给老人做身体检查，另一方面还可以给家里其他人看病，一举两得。
理财公司简介文案篇二
---互助、进步”的志愿精神。提高学生的思想政治素质，增强学生奉献社会，回报社会的意识。力所能及的帮助社会人群，传递爱的福音，让他们感受到来自社会的关怀，使他们以更健康积极乐观的心态去看这个世界，面对人生的挫折。
通过募捐活动，同学们纷纷响应，表示要发扬团结互助的中华民族传统美德，共撑爱的天空；并慷慨解囊，当场筹集到爱心基金元。由潇湘职业学院和特殊教育学校共同成立xxx爱心基金会。
三、活动意义
八、对于活动各流程的说明：
4、提前三天请媒体对活动进行宣传报道 ㈡ 前期宣传 ㈢ 布场：
十、仪式现场工作：---家庭中
3.倡导互助互扶的社会风气
三、主办单位：武汉铁路职业技术学院青年志愿者协会
四、参与对象：全校学生
五、资金来源：
1.义务卖报所得资金
2.企业及社会爱心人士、团体资助
3.其他方面
六、基金管理：
1.爱心基金单独设立人员进行管理、独立核算、民主监督、专款专用
2.任何个人不得侵占、私分或挪用
七、申请条件及补助标准：
1.申请条件：
（1）须是青年志愿者协会会员
（2）学习刻苦努力、生活简朴、家境困难者
（3）积极参与青年志愿者协会各项---
九、有下列情况之一者不予资助
1.有酗酒行为且个人生活铺张浪费者
2.学习不努力、不刻苦，有挂科现象者
3.从未参加过青年志愿者活动，或参加活动时不服从安排者
4.在公开场合做出有损青志协形象的事情或言论者
武汉铁路职业技术学院
青年志愿者协会
2011年10月31日
爱心基金会筹划方案
1、命 名：
2、设立目标：爱心汇聚，让三欧的家人们时刻感到温暖。
3、设立时间：4月15日基金会成立，筹集基金会第一笔资金
4、爱心基金主要来源：
（1）爱心奉献：每年奉献一次，设定最低限额，---持有人监督
基金使用方向，并由爱委将基金使用清单一一列明，发送到相关邮箱。
未支付完成爱心基金
返还爱心基金=（基金总额-已支付基金）/基金总额
*已投入爱心金额
7、爱心小活动：（1）母亲节，5月10日母亲节前夕去敬老院
陪儿女不在身边的老人过节，做一天老人的贴心儿
备注：该活动不启动爱心基金，活动所需费用
参与人员临时筹集。
（2）爱心捐赠，将平时不用衣物书本捐赠给需
要的人。----
理财公司简介文案篇三
公司理财是对资金运动所涉及的财务活动和财务关系的管理，是企业管理的重要组成部分，是以价值形式进行的管理，内容主要包括：资本预算管理、筹资决策、营运资金管理及收益分配决策等。公司理财课程立足于经济微观，置身于宏观经济，是财经类本科各专业核心课程，更是会计专业、公司理财专业的主干必修课程。
课程名称：公司财务
课程性质：公司理财专业主干课程、经济管理类专业必修课
预修课程：西方经济学、马克思主义经济学、管理学、会计学原理
教学目的：现代财务学是立足于经济微观，置身于经济宏观，涉及会计、财政、金融、管理、法律等多学科的学术领域，是集传统知识与电算技术于一体的一门新兴的学科。通过本课程的学习，应当培养学习者从宏观和微观的角度对企业财务有一个全面的认识，掌握财务学的基本原理，熟悉企业的投资决策、筹资决策、资产管理、财务控制、财务分析、财务计划、企业兼并等领域里的理论，并能够借助计算机技术全面考察企业的财务状况做出正确的财务决策。
教学内容：
第一章 公司财务概述 本章教学要求
第一节 公司财务理论的历史沿革及与相关学科的关系
第二节 企业的组织形式和理财环境
二、企业的理财环境 (一)经济环境 经济结构 经济周期
第三节 公司的管理目标和公司价值
公司的管理目标是多元化的，基本目标是生存，核心目标是发展，最终目标是获利。
二、公司价值
第四节 财务关系和公司理财目标
一、公司财务关系
1.公司内部各单位之间的财务关系 2.公司与职工之间的财务关系
二、公司理财目标 (一)企业利润最大化
二、公司理财的内容 (一)筹资管理(二)投资管理(三)分配管理
第六节 公司理财的原则
一、企业价值最大化原则
二、风险与收益均衡的原则
三、成本—效益原则
四、资源合理配置原则
五、利益关系协调原则
第二章 公司理财的分析技术 本章教学要求
4.掌握损益平衡分析和安全边际分析 本章教学内容
第一节 货币的时间价值
一、货币时间价值的概念
二、货币时间价值的计算
（一）单利
1.单利终值的计算
2.单利现值的计算
(二)复利
名义利率与实际利率的关系：。
按连续复利计算，终值公式为，现值公式为。4.年金的计算
④永续年金的计算
（5）价值计算中的几个问题 ①不等额现金流的终值计算公式
②不等额现金流的现值计算公社
③求贴现率问题
可分为两步：第一步，求出换算系数；第二步，根据换算系数和有关系数求贴现率。
第二节 风险衡量与风险报酬
一、风险与风险报酬 (一)风险概念(二)风险报酬概念
(三)风险报酬两种表示方法：风险报酬额和风险报酬率
风险报酬系数b的确定: 1.根据以往同类项目加以确定
三、证券组合的风险报酬 (一)证券组合的风险（）或
证券投资组合要求补偿的风险只是不可分散风险，而不要求对可分散风险进行补偿。
证券组合的风险报酬的计算公式：。第三节 资本资产定价模型
一、资产组合理论
马可维茨（markowitz）判准：在给定的预期收益下选择风险最小的资产组合和在给定的风险下选择预期收益最大的资产组合。
二、资本资产定价模型 (一)资本市场线
资本市场线表明了资产组合收益率是标准差的线形函数，即：
(二)证券市场线
三、证券市场均衡
一、边际贡献与边际贡献率 (一)边际贡献 边际贡献的概念
二、损益平衡点
(一)损益平衡点的计算 损益平衡点销售量 损益平衡点销售额
(四)多品种情况下的损益平衡图
安全边际的计算公式：安全边际 或 安全边际额 安全边际率的概念
安全边际率的计算公式： 或
第三章 财务分析 本章教学要求
5.了解财务比率分析在信用分析评估中的应用 本章教学内容
第一节 财务分析概述
一、财务分析的含义
一、资产负债表
二、损益表
三、现金流量表
第三节 财务比率分析
一、偿债能力分析
(一)短期偿债能力分析 1.流动比率 2.速动比率
3.现金流量比率
4.到期债务本息偿付比率 (二)长期偿债能力分析 1.负债比率
2.股东权益比率
3.负债与股东权益比率 4.利息保障倍数
三、盈利能力分析
(一)利润与销售收入相比 1.销售毛利率 2.销售净利率
四、现金流量分析
5.经营活动现金流量净额对净利润的比率
五、市场价值 1.市盈率
2.股利回报率 3.市价对净资产比 4.q比率
第四节 杜邦分析体系
一、杜邦分析体系
二、杜邦分析图
三、杜邦分析法的意义 第五节 财务比率分析在信用分析评估中的应用
一、5c评估法 1.品格 2.能力 3.资金 4.抵押品 5.情况
二、信用评分法
第四章 财务预测与计划控制 本章教学要求
1.熟悉销货预测的几种方法 2.了解定性预测融资需求的方法
3.掌握销货百分比法和资金习性分项预测法 4.熟悉财务预算过程
一、销货预测的重要性
二、销货额与投资额的关系
第二节 预测融资需求的方法
一、定性预测法
二、定量预测法 (一)销货百分比法
一、财务预算的含义
二、各种预算之间的关系
第四节 财务计划和控制过程
一、财务计划的特点
二、财务控制
(一)财务控制的含义 (二)收支控制方法(三)现金控制方法
第五章 资本预算 本章教学要求
1.了解资本预算的重要性及其影响 2.了解资本预算的程序
3.掌握投资方案与现金流量的分析 4.掌握投资方案的评估方法
第一节 资本预算概述
二、资本预算的程序
三、资本预算概况
四、资本资产使用的时机
第二节 投资方案和现金流量分析
一、投资方案 (一)维持型重置(二)提高效率型重置
(六)其他，包括办公建筑物、停车场等
二、现金流量
(一)现金流量估算 1.投资支出
2.经营现金流量
3.期末净现金流量
一、非贴现的分析评估方法 (一)投资回收期法
如果，则n即为投资回收期。(二)平均报酬率法。
二、贴现的分析评估方法 (一)净现值法
(二)现值指数法 现值指数
(三)内部报酬率法 =0中的r值。
(四)资本预算决策方法的比较
一、扩充计划
二、重置计划
三、资本配额下计划的选取 第五节 资本预算中的风险分析
一、风险来源及其分类
二、公司风险的分析技术 (一)敏感性分析(二)决策树分析
三、投资项目的风险调整
第六章 公司股本 本章教学要求
1.了解股票的性质以及股票的分类 2.熟悉普通股股东的权利和义务
8.掌握配股和增发新股的定价方式以及对股票价格的影响 本章教学内容
第一节 公司股本的性质与种类
二、公司股本的种类 (一)普通股和优先股
一、普通股股东的权利和义务
二、股票发行
1.类比法、综合法、市盈率法 2.竞价、协商
3.等价、时价、中间价 (五)股票的发行成本
三、股票上市
(一)股份公司申请股票上市的目的 (二)股票上市条件
(三)股票上市的暂停与终止
四、普通股筹资的优缺点 第三节 优先股筹资
一、优先股股东的权利
二、优先股的特征
(一)优先股作为权益资本的表现 (二)优先股作为债务资本的表现
三、优先股的种类
(一)累计优先股和非累积优先股
(二)可转换优先股和不可转换优先股 (三)参与优先股与不参与优先股
(四)可赎回优先股和不可赎回优先股
四、优先股筹资的优缺点 第四节 配股和增发新股
一、配股
(一)配股的条件 (二)配股价格(三)配股比例
二、增发新股
1.市盈率定价法或净资产倍率法
2.贴现现金流量模型（资本化定价）法（财务杠杆法）
第七章 公司债券 本章教学要求
1.熟悉债券的概念、基本特征
第一节 公司债券概述
一、债券的概念
二、债券的基本特征
三、公司债券的发行
一、记名债券和无记名债券
二、可转换债券和不可转换债券
三、抵押债券和信用债券
四、浮动利率债券和固定利率债券
五、可收回债券和不可收回债券
六、其他类型
(一)附认股权证债券 (二)零息债券(三)收益债券
第三节 公司债券的评级
一、债券的等级标准
二、评级分析
(一)行业前景分析
(七)母公司对债务合同的承诺 (八)特殊事件的风险
一、债务的偿还
二、换债
三、债券筹资的优缺点
第八章 认股权证和可转换债券 本章教学要求
一、认股权证的概念及特征 (一)认股权证的概念(二)认股权证的特征
二、认股权证的价值
(一)认股权证的内在价值 (二)稀释效应
三、认股权证筹资的利弊 第二节 可转换债券
一、可转换债券的概念和性质
(七)还款保障及违约责任
3.最小价值理论
四、可转换债券的发行条件
五、可转换债券筹资的优缺点
六、可转换债券与认股权证的差异 第九章 租赁融资 本章教学要求
一、租赁的发展
二、租赁的概念
三、租赁融资的基本特征 第二节 租赁的种类和特点
一、经营租赁
(一)经营租赁的含义 (二)经营租赁的特点(三)承租人的便利
四、融资租赁
(一)融资租赁的含义 (二)融资租赁的特点
(五)融资租赁的程序
第三节 租赁对税收和资产负债表的影响
一、租赁对税收的影响
二、租赁对资产负债表的影响
一、租赁的构成要素
二、租金的计算方法 (一)平均分摊法(二)等额年金法
三、租赁与借款购买决策
第十章 短期融资 本章教学要求
第一节 短期融资概述
一、短期融资的政策
二、短期资金的融通方式及种类
三、短期融资的特点 第二节 商业信用
一、商业信用的类型
二、商业信用的条件
三、商业信用的融通的成本 (一)到期付款
(二)是否取得现金折扣 (三)展延期限
四、应计费用 第三节 商业票据
一、商业票据市场
二、商业票据的有利条件
三、商业票据的成本
四、商业票据的运用 第四节 短期借款
一、短期借款的种类与特点
三、短期借款的成本 (一)一次付清法(二)贴现法(三)加息法
四、短期借款抵押
一、短期融资券的发展过程
二、短期融资券的利率
第十一章 资本成本、杠杆价值与资本结构 本章教学要求
一、资本成本的概念和分类
二、资本成本的计算
(一)个别资本成本的计算 1.债务资本成本
(1)长期借款资本成本
(2)债券资本成本
2.权益资本成本 (1)优先股资本成本
(2)普通股资本成本
(3)保留盈余资本成本
(二)加权平均资本成本的计算
(三)边际资本成本的计算 第二节 资本结构
一、资本结构概述 资本结构概念
资本结构是否合理的衡量标准
(四)公司的信用等级与债权人的态度 (五)其他因素
一、营业风险和经营杠杆 (一)营业风险 营业风险
营业风险的影响因素(二)经营杠杆 经营杠杆
经营杠杆系数的计算 或 或 或
二、财务杠杆 财务杠杆
财务杠杆系数
财务杠杆系数的计算： 或
在既有长期负债和普通股，又有优先股的情况下，三、总杠杆作用 总杠杆
总杠杆系数
总杠杆系数的计算： 或 或 或
第四节 资本结构与财务风险
一、财务风险的基本含义
二、不同资本结构的财务风险的差异
三、财务杠杆对风险的影响
四、偿付能力的测定 已获利息倍数 债务本息偿付比率
五、期望资本收益率的财务风险测定 第五节 资本结构理论
一、净收益说
二、净经营收益说
三、传统说
四、mm理论
(一)mm理论的假设
(二)无公司税的mm理论 (三)有公司税的mm模型
第一节 短期证券投资
第二节 公司债券投资
一、债券投资评价 (一)债券投资价值
(二)债券到期收益率
根据，在已经知道了p、i、b、n情况下，求出r。
在精确性要求不是十分高的情况下，也可以用下述公式近似计算：债券投资收益率。
一、股票投资评价 (一)股票价值 1.股票股价的基本模型
2.零增长股票的估价模型
3.固定增长股票的估价模型
4.超额增长加正常增长股利的股票估价模型
(二)市盈率
二、股票投资的选择
1.了解和分析股票发行公司的行业特点
2.了解和分析股票发行公司的财务状况和经营能力
三、证券投资组合 (一)风险分散理论(二)系数分析
一、投资基金的含义及特点
二、投资基金的分类
1.契约型基金和公司型基金 2.封闭型基金和开放型基金
3.收入型基金、成长收入型和平衡形基金
(二)投资基金的收益
(三)其他相关情况
四、开放式基金
(一)开放式基金与封闭式基金的比较 (二)开放式基金定价
3.日常申购和赎回的数额限制 4.巨额赎回的认定及处理方式
5.拒绝或暂停申购的情形及处理方式 第五节 金融衍生工具投资
2.有利于在国际市场上进行投资
二、金融期货
(一)金融期货的定义及功能 (二)基差风险 基差的定义 基差风险
(三)金融期货的选择
三、金融期权
(一)期权的概念与分类 (二)期权交易的盈亏(三)期权投资的选择
四、套利定价理论
(一)单因素的套利定价理论 (二)多因素的套利定价理论
第十三章 流动资产管理 本章教学要求
1.了解流动资产的内容及其特点 2.掌握流动资产融资策略
3.掌握现金管理的动机、目标及其内容
7.掌握存货管理的目标和存货政策的制定 本章教学内容
第一节 流动资产管理概述
一、流动资产的内容及其特点
二、流动资产投资策略
一、持有现金的动机 1.交易动机 2.预防动机 3.投机动机
二、现金管理的基本目标
(二)现金收支的日常控制
2.米勒-奥尔模型 第三节 应收账款管理
一、应收账款的管理目标
2.折扣期限与现金折扣 (四)收账方针
4.建立应收账款的坏账准备制度 第四节 存货管理
一、存货管理的目标
二、存货政策
2.基本的经济批量模型
1.确定存货资金占用额的基本方法 (1)周转期计算法
(2)因素分析法
2.储备资金占用额的测算
(三)生产资金占用额的测算
(四)成品资金占用额的测定
(五)abc分类管理法 分类的标准 分类管理的做法
第十四章 股利分配及股利政策 本章教学要求
1.了解股利分配程序及方法
5.了解股票回购的动因、负作用和对公司价值的影响 本章教学内容
第一节 股利分配程序及方法
一、股利分配的程序
二、股利支付的程序 1.股利宣告日 2.股权登记日 3.除息日
4.股利发放日
第二节 股利政策
一、剩余股利政策
二、固定股利政策
三、固定股利支付比率政策
一、股利无关论
二、股利相关论 (一)在手之鸟论
(二)投资者类别效应论 (三)信息效应论(四)税收效应论
一、股票回购的动因
1.巩固既定控股权或转移公司控股权 2.提高每股收益
二、股票回购的负作用
三、股票回购与公司价值
第十五章 公司并购、重组与公司控制 本章教学要求
1.了解公司并购的含义、动机和类型
4.实现战略重组，开展多元化经营 5.降低代理成本 6.政府意图
(二)收益法（市盈率模型）
(三)贴现现金流量法 1.预测自由现金流量
二、并购的股东利益分析 (一)并购条件
3.金融机构信贷 4.卖方融资 5.杠杆收购
(二)并购的税收筹划 1.目标公司的税收问题(1)公司税
(2)资本收益税
2.目标公司股东的税收问题 3.并购公司的税收问题(1)公司税
(2)资产收益税(3)其他税
第三节 剥离与分立
一、剥离与分立的含义 剥离的含义 分立的含义
二、剥离与分立的动因
(五)甩掉经营亏损业务的包袱
三、剥离与分立的方式 (一)剥离的类型及形式
1.按照剥离是否符合公司的意愿划分：自愿剥离和被迫剥离
纯粹分立、派生分立和新设分立 并股和拆股
第四节 公司控制
一、控股公司的含义及类型 (一)控股公司的含义(二)控股公司的类型
二、控股公司的优缺点分析
三、公司接管防御措施
(二)收购要约后的反收购对策 1.特定目标的股票回购 2.诉诸法律
3.资产收购和资产剥离 4.邀请“白衣骑士” 5.收购收购者
第十六章 公司失败与清算的财务处理 本章教学要求
1.了解公司失败的类型和财务重整的类型
第一节 公司失败与财务重整
一、公司失败的类型 1.经济失败 2.商业失败
3.技术性无力偿债 4.资不抵债 5.正式破产
二、公司财务重整 (一)非正式重整 1.非正式重整的类型
一、公平性标准
二、可行性标准 第三节 公司清算
一、公司清算的类型 解散清算 破产清算 让渡
二、破产清算的程序 (一)破产界限
(二)破产清算的一般程序
(四)负债和所有者权益的清算 1.负债的清算
(3)剩余财产的分配
四、美国的破产清算程序
第十七章 跨国公司公司理财 本章教学目的与要求
第一节 跨国公司外汇风险管理
一、交易风险
(五)通过借款与投资来防范外汇风险
二、折算风险
(一)资产负债平衡法 (二)远期外汇合同法(三)货币市场套期保值
三、经济风险 (一)分散经营
(二)提前或延期结汇
(三)运用外汇互换来减少风险 第二节 跨国公司筹资管理
(三)国际债券筹资的特点
三、国际股票筹资 (一)国际股票市场
(二)战略性动因
(二)对外直接投资的前提条件
二、国外投资分析的特点
三、多国资本预算的案例分析
四、国外投资的资金来源 (一)公司的内部资金(二)在母国筹集的资金
(三)在东道国当地筹集的资金 (四)国际资金来源
第四节 跨国公司营运资本管理
一、跨国公司的现金管理 (一)集中管理法
(二)日常现金管理报告 (三)现金余额管理
(四)独立顾客的应收账款管理
一、税收管理目标
(五)国际间避免双重征税方法的差别
理财公司简介文案篇四
一。活动背景：基于银行同业竞争激烈，中间业务收入在银行利润中占比日趋提高，为了保证我行利润在20xx年仍然处于地区领先地位，特此举办新年感恩客户答谢会。
二。会议时间：20xx年1月20日下午3点—5点
三。地点：长江宾馆会议厅
五。参会单位：中国人寿保险公司某分公司、银行某分行
六。嘉宾：银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理
七。会场布置：
讲台上设投影，大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢乐气氛。
会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。
八、活动要求：
1、银行客户经理于20xx年1月20日下午2：30分到达宾馆迎接客户，安排座位，请客户按桌牌就座。
2、活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。
3、客户经理负责客户签到，填写抽奖单。
4、购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送（由保险公司提供）。
九、经费预算：所有参会人员均有纪念品，由银行提供：一个包和一套健身用品50元，合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供，奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。
十、会议流程：
1、会议开始：播放银行宣传片。10分钟
2、才艺展示：手语《感恩的心》，由银行人员提供。10分钟
3、银行行长致答谢词。10分钟
4、理财专家宣导《家庭理财规划方案》 30分钟
5、签单礼品展示（专业礼仪有保险公司提供）10分钟
6、签单绿色通道开通（20分钟）为现场签单客户发送礼品（由保险公司提供）
7、现场第一次抽奖（三等奖三名，奖品由保险公司提供）10分钟
8、现在第二次抽奖（二等奖二名，奖品由保险公司提供）5分钟
9、现场第三次抽奖（一等奖一名，奖品由保险公司提供）5分钟
10、给本次参会人员发放纪念品。10分钟
会议结束，整个会议用时大约2小时。
理财公司简介文案篇五
法定代表人：
地址：
电话：传真：
乙方：
法定代表人：
地址：(邮编：)
电话：传真：
甲方发起并主办“20xx风险投资扶持中国企业新加坡上市双赢模式推介会”乙方作为本次推介会的代理合作单位与甲方合作，推介会举办地点为北京、举办时间为20xx年9月18日—19日。
1、甲方负责本次推介会的招商文案策划、演讲嘉宾的联系和确认、场地的落实与布置、对会场进行总体控制与协调，并负责保障本次推介会圆满顺利完成。
2、甲方为乙方提供招商之宣传材料。
3、甲方负责合作项目的媒体支持。
4、甲方对本次推介会的招商文案，演讲嘉宾及用于招商的宣传材料，享有独立的知识产权。
5、乙方利用本身掌握的客户资源为本次推介会作招商工作，以付费客户为准。
6、乙方招商收入，由乙方或参会人员直接以电汇形式在开会前一周内将会费汇入甲方指定帐户。
7、乙方招收参会人员的会费，甲方按标准对招商价格7折与乙方进行结算。(注：甲方标准的对外招商价格为人民币3000元/人)。甲方扣除乙方收入的应缴税金。
8、乙方对外招商应保持和甲方一致或高于甲方价格，未经甲方同意乙方不得擅自降价，如甲方发现乙方有降价行为，甲方有权取消乙方合作代理资格。
1、推介会期间如果出现质量问题受到参会代表起诉，中国科技财富杂志社负责解决有关纠纷并承担责任。
2、推介会期间如因法定的不可抗力事由而非协议约定的事由导致本次推介会无法举办或无法如期举行，则协议双方互不追究对方的违约责任，但代理方有义务协助主办方处理事宜，包括退票和协调。
双方在合作或合作之外从对方获得任何有价值的商业信息或技术信息应予以严格保密，未经对方书面同意不得向第三人批漏或泄露，也不得擅自许可别人使用，违反本条将视为严重违约，应承担相应的违约责任并赔偿一切由此导致的经济损失。
本协议约定之权利义务具有不可转让性，任何一方在取得对方明确的书面同意之前，不得就本协议书部分或全部内容进行转让，否则实施转让方将视为严重违约，转让行为无效。
双方协议书发生争议或纠纷，应首先协商解决，协商不成任何一方有权向被告方所在地有管辖权法院提起诉讼。
1、本协议书一式两份，双方各执一份，效力等同。
2、协议书未尽事宜由双方另行协商并签定补充协议予以确定。
理财公司简介文案篇六
甲方：
乙方：
银川市民生街投资皇室假日美容院，项目周期为 五 年。
其中：甲方投资占双方投资总额的 50 %，贰拾万元；乙方占双方投资总额的 50 %，贰拾万元。
乙方应在本投资合同生效之日起十五日内，将投资款全额汇入甲方指定的帐户上。
甲乙双方按其投资额占投资总额的比例分享投资项目的利润的50%，分担投资项目50%，的`亏损。
甲方负责投资项目相关证照的办理；
甲方负责投资项目的具体事务执行和管理；
甲方有权按照本合同约定分配利润。
第五条 乙方权利义务
乙方有权按照本合同约定参与投资项目的利润分配。
第六条 违约责任
甲方违约责任
如因甲方原因，导致投资项目不能启动，乙方有权终止合同，视同甲方违约。
乙方违约责任
若乙方不能按时足额将投资款汇入甲方指定账户，视为乙方违约，乙方每迟延一天汇款，应按照乙方投资款总额的3‰向甲方承担违约金。
由于不可抗力或国家政策的重大调整，致使合同不能继续履行时，应在15天内书面通知对方，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行，并可根据情况，部分或者全部免除违约责任。经双方协调一致，可终止本合同，双方均不承担违约责任。
第七条 争议解决
甲、乙双方如因履行本合同发生争议，双方应协商解决。协商未果，双方可向有管辖权的法院提起诉讼。
第八条 本合同自双方签字盖章后生效，一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
